春節(jié)期間，新型冠狀病毒肺炎疫情牽動(dòng)人心。作為國(guó)之重器，半導(dǎo)體受此次疫情的影響也引發(fā)關(guān)注。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)了解，短期半導(dǎo)體行業(yè)受疫情影響有限。由于行業(yè)特殊，晶圓制造廠采用無(wú)塵潔凈室，而且全年無(wú)休，大部分處于正常運(yùn)轉(zhuǎn)，芯片設(shè)計(jì)企業(yè)基本開(kāi)啟了遠(yuǎn)程辦公模式，封測(cè)業(yè)或是產(chǎn)業(yè)鏈中受影響較大的一環(huán)。

晶圓大廠正常運(yùn)轉(zhuǎn)

芯片制造業(yè)是資本和技術(shù)都高度密集的產(chǎn)業(yè)之一。疫情對(duì)制造業(yè)的影響也備受關(guān)注，特別是國(guó)家存儲(chǔ)器基地正處于此次疫情的風(fēng)暴中心——武漢。

由于行業(yè)特殊性，晶圓廠采用無(wú)塵潔凈室。冠狀病毒的直徑在80到120nm，加上灰塵或者液滴載體就已經(jīng)到微米級(jí)別，信達(dá)證券電子行業(yè)首席分析師方競(jìng)指出，晶圓廠一般采用FFP2過(guò)濾級(jí)別，可以過(guò)濾300nm的顆粒。

此外，晶圓廠基本全年無(wú)休，一般在出貨淡季維修與更新機(jī)臺(tái)設(shè)備，且自動(dòng)化程度較高，相對(duì)而言人力缺口不大。

大陸最大晶圓代工廠中芯國(guó)際2月3日表示，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)正常，員工零感染，“作為集成電路制造企業(yè)，中芯國(guó)際需要確保全年365天、24小時(shí)工廠生產(chǎn)正常進(jìn)行，以滿足客戶的產(chǎn)品代工需求。”

臺(tái)積電南京工廠一臺(tái)灣員工告訴記者，目前工廠沒(méi)有停工，“廠里說(shuō)不定比外面安全，進(jìn)出都量體溫，每天量三次還要匯報(bào)，全程戴口罩(公司有提供)，還配給每個(gè)人消毒水。” 他表示，晶圓廠自動(dòng)化程度很高，真正的線上工人很少，“人力和物料或多或少有不小的影響。不過(guò)，我們備料目前沒(méi)聽(tīng)說(shuō)有問(wèn)題，時(shí)間拖長(zhǎng)了就不一定了，只能且戰(zhàn)且走。”

近年來(lái)，我國(guó)大力發(fā)展存儲(chǔ)器，而被寄予厚望打破國(guó)際巨頭壟斷的長(zhǎng)江存儲(chǔ)正處于產(chǎn)能爬坡期。

自2016年以來(lái)的存儲(chǔ)器價(jià)格持續(xù)上漲曾讓三星打敗英特爾，成為全球最大的半導(dǎo)體廠商。到了2018年9月，存儲(chǔ)器開(kāi)始走下坡路。在2019年第三季度跌至低谷后，存儲(chǔ)器市場(chǎng)又開(kāi)始回暖。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IC Insights 稱，2020年IC市場(chǎng)回暖，NAND FLASH2020年以19%的增長(zhǎng)率領(lǐng)漲。

長(zhǎng)江存儲(chǔ)市場(chǎng)與銷售資深副總裁龔翊介紹，目前長(zhǎng)江存儲(chǔ)有一座12英寸晶圓廠，規(guī)劃滿產(chǎn)的產(chǎn)能為10萬(wàn)片/月，預(yù)計(jì)2020年底前產(chǎn)能將達(dá)5萬(wàn)~10萬(wàn)片/月，后續(xù)將根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)一步擴(kuò)大。據(jù)第一財(cái)經(jīng)了解，目前產(chǎn)能約為2萬(wàn)片/月。

1月30日，長(zhǎng)江存儲(chǔ)表示，疫情發(fā)生以來(lái)，公司積極應(yīng)對(duì)，延緩?fù)獾貑T工的返崗時(shí)間，并在條件允許的情況下鼓勵(lì)遠(yuǎn)程辦公，對(duì)在崗員工做好防疫宣傳，發(fā)放口罩，體溫檢測(cè)，加強(qiáng)消毒等工作。

與此同時(shí)，公司方面也表示，正在積極協(xié)調(diào)原材料供應(yīng)和物流以保障生產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)正常。“目前長(zhǎng)江存儲(chǔ)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常有序，駐守員工無(wú)感染病例，并采用分區(qū)隔離管控措施，避免外界病毒的帶入。”

國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)器另一重要選手長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)于11日告訴記者，早在2019年12月31日公司即啟動(dòng)大規(guī)模傳染病防控應(yīng)急預(yù)案。春節(jié)期間，公司成立應(yīng)急響應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組，包括董事長(zhǎng)兼CEO朱一明在內(nèi)的多位高管放棄離廠休假或主動(dòng)提前返廠，公司防疫工作啟動(dòng)一級(jí)預(yù)案。“截至目前，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)確診病例為0，疑似病例為0，公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)按計(jì)劃進(jìn)行。”

封測(cè)廠影響較大

受疫情影響，大部分芯片設(shè)計(jì)企業(yè)于2月10日正式復(fù)工，部分企業(yè)在2月3日就開(kāi)啟了遠(yuǎn)程辦公模式。

記者從紫光展銳處獲悉，公司核心管理人員于10日回辦公室，落實(shí)各項(xiàng)防護(hù)工作和遠(yuǎn)程辦公管理，11日公司正式復(fù)工，“我們現(xiàn)在是必需來(lái)的(人)來(lái)，不必需的(人)減少聚集”。

一AI芯片企業(yè)告訴記者，公司的研發(fā)人員也都居家通過(guò)VPN連公司內(nèi)網(wǎng)辦公。

不過(guò)，需要在公司內(nèi)網(wǎng)運(yùn)行的版圖設(shè)計(jì)、測(cè)試驗(yàn)證等諸多環(huán)節(jié)對(duì)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境有一定要求，因此在家辦公的效率不高，而且有些場(chǎng)景必須在實(shí)驗(yàn)室完成。一家本土EDA廠商表示，網(wǎng)絡(luò)速度對(duì)開(kāi)發(fā)工作也是一大挑戰(zhàn)，目前還不能復(fù)工。

對(duì)封測(cè)行業(yè)而言，此次疫情或許影響更明顯。與晶圓廠不同，一般而言，封測(cè)廠春節(jié)期間會(huì)休息幾天做設(shè)備維護(hù)。封測(cè)企業(yè)一位從業(yè)人員表示，目前開(kāi)工率很低，“回來(lái)的都要居家觀察14天，沒(méi)回來(lái)的就回不來(lái)。”

“截至今天，疫情對(duì)我們的影響主要是缺乏可用勞動(dòng)力。由于交通限制，許多員工難以重返工作崗位，即使返回工廠，也必須經(jīng)過(guò)健康檢查和隔離的過(guò)程。如今，針對(duì)可上崗的基礎(chǔ)員工的人才爭(zhēng)奪非常激烈。”全球封測(cè)龍頭日月光半導(dǎo)體在近日的財(cái)報(bào)會(huì)議上表示，即使采取延長(zhǎng)工作時(shí)間等方式應(yīng)對(duì)，仍不足以彌補(bǔ)勞動(dòng)力短缺，日月光位于大陸工廠的開(kāi)工率仍不理想。

一季度通常是淡季，為疫情的影響提供了一定的緩沖作用。即使如此，日月光表示，春節(jié)期間在大陸的工廠仍然有60%到70%的員工在崗。 “我們預(yù)計(jì)到2月底，將恢復(fù)到80%至85%，仍希望能夠在一季度末之前達(dá)到接近滿員的水平。”

2月8日，一則江蘇無(wú)錫對(duì)來(lái)自湖北、浙江、廣東、河南、湖南、安徽、江西七省份人員一律勸返的消息引起了半導(dǎo)體封測(cè)行業(yè)的熱議。

作為半導(dǎo)體行業(yè)重地，長(zhǎng)電科技、華虹集團(tuán)、海力士等大廠都在無(wú)錫有重要布局。一封測(cè)企業(yè)人員告訴記者，該公司也于10日復(fù)工，接到當(dāng)?shù)卣ㄖ螅匦抡{(diào)整復(fù)工人員，大致估算能復(fù)工的員工占三分之一，“現(xiàn)在只能是在無(wú)錫沒(méi)有出去過(guò)的人能回來(lái)上班，產(chǎn)線還是能開(kāi)出來(lái)，大客戶的訂單還是能保證”。

國(guó)內(nèi)封測(cè)龍頭長(zhǎng)電科技則于2月8日公告稱，長(zhǎng)電科技中國(guó)廠區(qū)當(dāng)前的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀況穩(wěn)定，韓國(guó)和新加坡廠區(qū)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)受此次疫情影響甚微。因春節(jié)期間訂單飽滿，長(zhǎng)電科技江陰廠區(qū)2019年底已安排接續(xù)生產(chǎn)計(jì)劃，僅部分員工返鄉(xiāng)過(guò)年。疫情發(fā)生后，公司依據(jù)疫情發(fā)展及政府相關(guān)規(guī)定，要求返鄉(xiāng)員工駐留原地，等待公司復(fù)工通知;銷售、客服、工程等客戶支持團(tuán)隊(duì)及其他生產(chǎn)支持團(tuán)隊(duì)目前以在家遠(yuǎn)程辦公的方式，支持并及時(shí)回復(fù)客戶需求。

對(duì)于備受關(guān)注的材料備貨問(wèn)題，長(zhǎng)電科技稱，庫(kù)存能滿足當(dāng)前生產(chǎn)需要。“我司積極、密切與政府相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，在保障安全的前提下協(xié)調(diào)、保障后續(xù)所需基本原材料供應(yīng)能夠按需入廠。公司將根據(jù)疫情發(fā)展及市場(chǎng)變動(dòng)適時(shí)調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。”該公司相關(guān)人員告訴記者，2月8日無(wú)錫發(fā)布的勸返通知對(duì)該公司也影響較小。

通富微電也于10日回復(fù)稱，公司各工廠春節(jié)期間連續(xù)生產(chǎn)，目前，檳城公司受疫情影響不大，崇川工廠、蘇州工廠產(chǎn)能利用率在70%至80%，其他工廠的產(chǎn)能利用率在50%至60%左右。

此次疫情影響更多的還是下游企業(yè)。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC預(yù)計(jì)，受疫情影響，一至二月的國(guó)內(nèi)整體手機(jī)市場(chǎng)，將面臨同比約40%的大幅下滑。而在三月內(nèi)，如果疫情得到穩(wěn)定控制，整體市場(chǎng)將會(huì)逐漸進(jìn)入恢復(fù)期。

不過(guò)，方競(jìng)認(rèn)為，這種被壓抑的需求不會(huì)消失，會(huì)在后面的二、三季度集中爆發(fā)出來(lái)。“我們尤其期待后續(xù)高通，MTK等公司的低端5G基帶芯片推出之后，帶動(dòng)5G手機(jī)的價(jià)格下沉，進(jìn)而推動(dòng)5G手機(jī)的銷量，短期的小波動(dòng)不會(huì)影響長(zhǎng)期邏輯。”

西部證券在一份研報(bào)中也指出，短期疫情不會(huì)改變中國(guó)半導(dǎo)體發(fā)展大勢(shì)，在5G創(chuàng)新、存儲(chǔ)周期反轉(zhuǎn)、國(guó)產(chǎn)替代等強(qiáng)邏輯推動(dòng)之下，行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)不減。2020年5G將迎來(lái)大規(guī)模建設(shè)潮，將拉動(dòng)5G相關(guān)芯片需求提升;中美貿(mào)易摩擦雖已緩解，但核心芯片自給率依然很低，國(guó)產(chǎn)替代任重而道遠(yuǎn);存儲(chǔ)器景氣度已經(jīng)于2019Q4觸底回升，在云計(jì)算、智能汽車等多個(gè)下游市場(chǎng)需求拉動(dòng)下，行業(yè)景氣度有望在2020年持續(xù)提升。

關(guān)鍵詞： 半導(dǎo)體