6月6日，美國宣布對從東南亞四國進(jìn)口的太陽能組件給予24個(gè)月的關(guān)稅豁免，并授權(quán)使用《國防生產(chǎn)法》加速太陽能組件的國內(nèi)制造。圖為2021年9月，拜登訪問位于科羅拉多州阿瓦達(dá)的美國國家可再生能源實(shí)驗(yàn)室Flatirons園區(qū)。

在高通脹、化石燃料價(jià)格高漲、高本土制造成本等多重壓力交織下，美國總統(tǒng)拜登周一推出一系列光伏振興舉措，旨在刺激國內(nèi)陷入大面積停滯的太陽能產(chǎn)業(yè)重回快速發(fā)展軌道。其中的兩項(xiàng)核心內(nèi)容是，美國對從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南采購的太陽能組件給予24個(gè)月的進(jìn)口關(guān)稅豁免，并授權(quán)使用《國防生產(chǎn)法》（DPA）加速太陽能組件的國內(nèi)制造，意欲在2024年之前將國內(nèi)太陽能制造能力提高兩倍。

針對東南亞四國的兩年關(guān)稅豁免，直接利好在上述地區(qū)擁有電池組件產(chǎn)能的中國光伏企業(yè)。在美國國內(nèi)，白宮6月6日的這份公告受到太陽能安裝商的熱烈歡迎，當(dāng)然，也引起了美國本土現(xiàn)有太陽能制造商的惱怒。

光伏類美股周一普漲，設(shè)備供應(yīng)商Shoals Technologies Group暴漲近21.5%，Array Technologies大漲18%，在美上市光伏中概股晶科能源（JKS）漲近8.0%、阿特斯太陽能（CSIQ）漲約7.6%，美國戶用逆變器龍頭Enphase能源漲超5.4%，印度太陽能開發(fā)商和發(fā)電商Azure Power Global漲約4.7%，第一太陽能（FSLR）則跌近4%。

受該消息影響，A股光伏概念股兩日來集體上漲。7日，A股光伏概念股開盤繼續(xù)活躍，截至發(fā)稿，雅博股份（002323.SZ）、意華股份（002897.SZ）、拓日新能（002218.SZ）等多股漲停，金辰股份（603396.SH）大漲逾6%。

拜登的上述舉措發(fā)生在全美油氣價(jià)格大漲、電力供需吃緊背景下。白宮稱，多種因素正在威脅美國向用戶提供充足電力的能力。近年來美國安裝的太陽能組件嚴(yán)重依賴進(jìn)口，2020年來自東南亞的組件占其進(jìn)口組件總量的75%?！暗罱?，美國一直無法進(jìn)口足夠數(shù)量的太陽能組件，導(dǎo)致無法確保能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)和電網(wǎng)資源充足，也無法以此應(yīng)對能源價(jià)格上漲?！卑讓m稱，組件和組件零部件的嚴(yán)重短缺正在威脅太陽能產(chǎn)能增加。由于供應(yīng)不足，預(yù)計(jì)明年將在國內(nèi)部署的組件中約有一半處于危險(xiǎn)之中。全國范圍內(nèi)，太陽能項(xiàng)目正在被推遲或取消。

但追根究底，導(dǎo)致太陽能組件進(jìn)口嚴(yán)重不足的原因來自美國國內(nèi)。

今年3月28日，美國商務(wù)部宣布開始對從馬來西亞、泰國、越南和柬埔寨進(jìn)口的太陽能產(chǎn)品開展反規(guī)避調(diào)查。這項(xiàng)調(diào)查針對加利福尼亞光伏組件制造商Auxin Solar公司的投訴展開。Auxin Solar宣稱，在馬來西亞、泰國、越南以及柬埔寨生產(chǎn)光伏系統(tǒng)的公司采用了中國提供的材料和組件，這些公司規(guī)避了2012年奧巴馬政府對從中國進(jìn)口的產(chǎn)品實(shí)施的反傾銷（AD）和反補(bǔ)貼稅（CVD）禁令。今年2月，該公司向美國商務(wù)部提交了實(shí)名請?jiān)笗?，要求美國商?wù)部對來自上述東南亞四國進(jìn)口的光伏組件進(jìn)行調(diào)查，稱中國制造商將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到這些國家，以回避美國對中國太陽能產(chǎn)品征收的關(guān)稅。

由于該調(diào)查可能導(dǎo)致高額的追溯性關(guān)稅，直接導(dǎo)致美國自上述地區(qū)的組件進(jìn)口急凍。據(jù)太陽能工業(yè)協(xié)會（SEIA）調(diào)查，受此影響，中國廠商向美國組件發(fā)貨有四分之三出現(xiàn)延遲或取消，美國市場組件供應(yīng)大幅下降，且經(jīng)銷商擔(dān)心稅率追溯風(fēng)險(xiǎn)，致美國終端組件現(xiàn)貨價(jià)格快速升至1美元/W以上，且裝機(jī)量在2021年近27GW的基礎(chǔ)上或面臨下滑壓力。

據(jù)國際能源署數(shù)據(jù)，由于稅收和貿(mào)易政策的不確定性，美國今年光伏開發(fā)速度將下降6.8%，是全球少數(shù)幾個(gè)出現(xiàn)太陽能行業(yè)發(fā)展放緩的國家之一。

在美國國內(nèi)，上述調(diào)查也不得人心，引發(fā)了極大爭議。

今年5月中旬，一個(gè)由19名美國州長組成的兩黨小組向拜登和美國商務(wù)部長吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）施壓，要求迅速結(jié)束針對東南亞進(jìn)口光伏反傾銷規(guī)避調(diào)查。該19個(gè)州占美國總?cè)丝诘?3%，他們在聯(lián)名信中表示，在該調(diào)查開始后，由于太陽能產(chǎn)品進(jìn)口的急劇下降，美國太陽能行業(yè)迅速惡化，威脅到全國成千上萬的清潔能源工作崗位和太陽能項(xiàng)目的部署，美國多個(gè)項(xiàng)目不得不中斷，超過23萬工作崗位受到威脅。

數(shù)天后，美國85名眾議院議員再發(fā)聯(lián)名信致函拜登和雷蒙多，稱該調(diào)查的毀滅性影響正在美國各地上演，要求商務(wù)部采取措施盡快作出初步?jīng)Q定。并表示如果商務(wù)部做出最終裁決，將會影響美國80%的太陽能電池組件進(jìn)口。聯(lián)名信稱，近期一項(xiàng)針對700多家太陽能公司的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，83%的企業(yè)遭遇了太陽能供應(yīng)商的延誤或取消，由于商務(wù)部的調(diào)查，超過50GW的新太陽能項(xiàng)目被取消或推遲。調(diào)查表明，這些取消和延誤可能使該行業(yè)損失超過10萬個(gè)工作崗位，到2035年，二氧化碳排放量將增加3.64億噸，相當(dāng)于97家燃煤電廠的排放量。?

6月6日白宮公告發(fā)布后，美國太陽能安裝商的為之振臂高呼。但該公告也違背美國制造商和工會的意愿，因其一直在推動(dòng)政府設(shè)置更嚴(yán)格的貿(mào)易壁壘，以支持國內(nèi)太陽能產(chǎn)業(yè)。

美國最大的公用事業(yè)規(guī)模太陽能安裝商SOLV Energy首席執(zhí)行官George Hershman在6日的一份聲明中對拜登政府的行動(dòng)表示贊賞，稱這將“推進(jìn)停滯的項(xiàng)目，并將太陽能工人帶回工作場所?！彼瑫r(shí)強(qiáng)調(diào)“正在進(jìn)行的反規(guī)避案件及其帶來的揮之不去的關(guān)稅威脅將繼續(xù)危及我們的清潔能源進(jìn)展”，敦促商務(wù)部盡快結(jié)束此案，讓太陽能行業(yè)全面復(fù)工。

太陽能工業(yè)協(xié)會 (SEIA) 總裁兼首席執(zhí)行官Abigail Ross Hopper將此次干預(yù)描述為“這場破壞行業(yè)的調(diào)查中急需的緩刑”，“今天的行動(dòng)保護(hù)了現(xiàn)有的太陽能工作崗位，將增加太陽能行業(yè)的就業(yè)機(jī)會，并在國內(nèi)培育一個(gè)強(qiáng)大的太陽能制造基地?！?/p>

美國清潔能源協(xié)會 (ACP) 首席執(zhí)行官Heather Zichal則在聲明中稱，美商務(wù)部帶有缺陷的調(diào)查破壞了產(chǎn)業(yè)的可預(yù)測性和確定性，拜登政府的最新決定對此進(jìn)行的修復(fù)將振興太陽能的建造和國內(nèi)制造。她也強(qiáng)調(diào)，商務(wù)部的不一致和陳舊的監(jiān)管程序已經(jīng)凍結(jié)了美國太陽能行業(yè)，呼吁迅速結(jié)束調(diào)查。

Heather Zichal還曾指責(zé)Auxin Solar玩弄美國貿(mào)易法，反規(guī)避調(diào)查會對美國太陽能構(gòu)成“生存威脅”。

與上述企業(yè)形成鮮明對比的是，第一太陽能（First Solar）公司的政策副總裁薩曼莎·斯隆 (Samantha Sloan) 對白宮公告譴責(zé)稱，這直接削弱了美國太陽能制造業(yè)的競爭力。First Solar是美國最大的太陽能組件生產(chǎn)商。

引發(fā)貿(mào)易調(diào)查的Auxin Solar首席執(zhí)行官M(fèi)amun Rashid則表示，“拜登總統(tǒng)正在嚴(yán)重干涉商務(wù)部的準(zhǔn)司法程序?！?/p>

公開數(shù)據(jù)顯示，2021年我國組件出口量達(dá)98.5GW，其中歐洲、亞太、美洲分別為25%、46%、 19%，我國光伏組件海外市占率高達(dá)76.9%。貿(mào)易摩擦的緩和，將令中國組件廠商直接受益。但值得注意的是，籠罩在中國光伏企業(yè)頭頂?shù)年幵撇]有徹底散去。

在白宮發(fā)布上述公告之后，美國商務(wù)部發(fā)布聲明。美商務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)法和合規(guī)的助理商務(wù)部長Lisa Wang稱，商務(wù)部將發(fā)布法規(guī)，暫時(shí)允許柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的太陽能電池和組件進(jìn)入長達(dá)24個(gè)月的免稅期。但“商務(wù)部的反規(guī)避程序繼續(xù)不間斷，一旦這個(gè)短期緊急時(shí)期結(jié)束，商務(wù)部在調(diào)查結(jié)束時(shí)得出的任何結(jié)論都將適用。”美商務(wù)部稱，在緊急狀態(tài)期間，從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南進(jìn)口的太陽能電池或組件不會被征收新的反傾銷或反補(bǔ)貼稅。美國對中國和中國臺灣進(jìn)口的太陽能電池和組件征收的現(xiàn)有關(guān)稅仍然有效。

也就是說，美國針對東南亞光伏產(chǎn)能的反規(guī)避調(diào)查仍將并行，根據(jù)反規(guī)避調(diào)查結(jié)果再決定兩年后是否開始征收關(guān)稅，但期間進(jìn)口的光伏電池組件產(chǎn)品將不用擔(dān)心關(guān)稅追溯問題。

中信證券研報(bào)分析稱，未來兩年內(nèi)東南亞光伏產(chǎn)能僅單面產(chǎn)品需征繳15%的201關(guān)稅，其他關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)或暫時(shí)全部消除（中國產(chǎn)能則面臨平均13.89%+12.67%的雙反稅、單面組件15%的201關(guān)稅、25%的301關(guān)稅）。這一政策變化若正式推出將使得此前擔(dān)心受關(guān)稅追溯不確定性影響的部分中資東南亞廠商的非一體化產(chǎn)能，加快恢復(fù)對美國的產(chǎn)品出口，推動(dòng)美國市場裝機(jī)迎來復(fù)蘇，且可能在兩年內(nèi)出現(xiàn)一定報(bào)復(fù)性搶購和屯庫需求。

中信證券認(rèn)為，由于目前美國光伏制造能力捉襟見肘，本土產(chǎn)能不足8GW，2021年逾7成光伏產(chǎn)品來自進(jìn)口，在光伏裝機(jī)需求持續(xù)放量，以及拜登政府2035年前電網(wǎng)全面脫碳的新能源發(fā)展目標(biāo)之下，無法擺脫對中國光伏供應(yīng)鏈的依賴。美國計(jì)劃到2024年使本土制造產(chǎn)能達(dá)到22.5GW，即為2020年的3倍，但在需求快速增長的預(yù)期下，仍難以實(shí)現(xiàn)有效自給。由于美國近期通脹壓力明顯加大，為緩解企業(yè)和消費(fèi)者價(jià)格壓力，短期內(nèi)取消部分商品關(guān)稅是有效應(yīng)對措施。

國聯(lián)證券認(rèn)為，隨著美國光伏裝機(jī)需求有望重新釋放，國內(nèi)相關(guān)廠商今年三、四季度組件出口業(yè)務(wù)增長。2021年頭部組件廠商海外占比突出，如隆基綠能（海外營收380億，占比46.9%）、晶科能源（海外營收318億，占比78.3%）、天合光能（海外營收278億，占比62.5%）、晶澳科技（海外營收251億，占比60.9%）、東方日升（海外營收109億，占比57.8%）、愛康科技（海外營收12億，占比47.1%）。其中晶科能源北美銷售占比達(dá)16.3%，天合光能美國銷售占比達(dá)10.54%，隆基綠能美洲銷售占比達(dá)16.07%。

此外，拜登5月10日表示，美國政府正在討論是否取消特朗普政府時(shí)期對華加征的關(guān)稅，但尚未就此作出決定。

近日，負(fù)責(zé)國際經(jīng)濟(jì)事務(wù)的美國總統(tǒng)國家安全事務(wù)副助理達(dá)利普·辛格、財(cái)政部長耶倫就削減對華加征關(guān)稅接連表態(tài)，其背景是美國面臨40年來最嚴(yán)重的通貨膨脹。美國11月將舉行國會中期選舉，在供應(yīng)鏈瓶頸仍存、勞動(dòng)力市場供應(yīng)緊張的情況下，美國通脹問題未見緩解曙光，俄烏沖突又加劇了危機(jī)，給白宮和民主黨帶來政治壓力。

美國勞工部數(shù)據(jù)顯示，美國消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）同比漲幅已連續(xù)6個(gè)月高于6%，3月CPI同比上漲8.5%，漲幅刷新逾40年峰值。華盛頓智庫彼得森國際經(jīng)濟(jì)研究所日前發(fā)布的政策簡報(bào)指出，如果取消特朗普政府對中國輸美產(chǎn)品加征的關(guān)稅、以“國家安全”為名加征的鋼鐵關(guān)稅等，可以降低美國CPI約1.3個(gè)百分點(diǎn)。

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