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旭輝集團成為繼龍湖、碧桂園、美的置業(yè)之后，第四家使用信用保護工具發(fā)行公司債的民營房企。

6 月 24 日晚間，藍鯨財經(jīng)從旭輝集團獲悉，旭輝集團已完成 2022 年第一期公司債券簿記建檔工作，發(fā)行規(guī)模 5 億元，發(fā)行期限 4 年期（2+2），聯(lián)合資信評級 AAA。在信用保護憑證增信的支持下，本次發(fā)行吸引了多家投資機構認購，最終發(fā)行圓滿落地，票面利率定于 5.5%。旭輝表示，待認購方繳款完成后，預計下周將正式對外公告。

旭輝作為被選定的示范民營房企，本次使用了由中國證券金融股份有限公司與國泰君安證券創(chuàng)設的信用保護憑證，體現(xiàn)了監(jiān)管機構對民營房企再融資的保駕護航。

在發(fā)行該筆 5 億公司債之前，旭輝今年內(nèi)已打通境內(nèi)外各類融資渠道。2022 年首個交易日，旭輝在境外成功增發(fā) 1.5 億美元綠色債券；3 月中旬，在境內(nèi)成功發(fā)行票面利率 4.75% 的 10 億中票；4 月，在境外接連發(fā)行兩筆共計 25.45 億港元可轉(zhuǎn)換債券。目前，旭輝年內(nèi)已完成新增境內(nèi)外直接融資超過 46 億元，在手各類公開市場直接融資額度充足。

年報顯示，截至 2021 年末，旭輝剔除預收款后的凈資產(chǎn)負債率、凈負債率和現(xiàn)金短債比分別為 69.7%、62.8% 和 2.6 倍，" 三道紅線 " 穩(wěn)步進入綠檔。此外，已悉數(shù)贖回 2022 年 4 月到期的 6.7% 境外人民幣優(yōu)先票據(jù)，2022 年境內(nèi)外公開市場剛性兌付債券已清零。

5 月 16 日，中國監(jiān)管機構選出龍湖、碧桂園、美的置業(yè) 3 家民營地產(chǎn)開發(fā)商作為示范企業(yè)，發(fā)行人民幣債券。為吸引投資人，創(chuàng)設機構將同時發(fā)行包括信用違約掉期（私募 CDS）或信用風險緩釋憑證（CRMW）在內(nèi)的信用保護工具 , 以幫助民營地產(chǎn)逐步恢復公開市場的融資功能。

當日，美的置業(yè)公告稱計劃發(fā)行本金總額不超過人民幣 10 億元公司債券，碧桂園也公告擬于短期內(nèi)面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行一期面值不超過人民幣 5 億元的國內(nèi)公司債券，同日深交所官網(wǎng)顯示，第一單民營房企信用保護憑證業(yè)務發(fā)行，用于支持龍湖發(fā)行 4 億元 ABS；5 月 20 日，龍湖集團公開發(fā)行 5 億元公司債券，票面利率為 4%。

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