（財(cái)見(jiàn) 2022 年 7 月 27 日訊）人才解決方案提供商翰德發(fā)布金融行業(yè) ESG 人才洞察。翰德認(rèn)為隨著 ESG 在我國(guó) " 雙碳 " 目標(biāo)的引領(lǐng)下，將進(jìn)入黃金發(fā)展期。ESG 行業(yè)的人才炙手可熱，是金融行業(yè)人才趨勢(shì)的一大熱點(diǎn)。

一級(jí)市場(chǎng)

監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所對(duì)于上市公司披露 ESG 信息有了一些準(zhǔn)則和指引。并且未來(lái) ESG 信息披露會(huì)將成為上市公司和大型企業(yè)的普遍實(shí)踐。在投資階段相對(duì)靠后的 PE 對(duì)于 ESG 的重視度高于 VC 機(jī)構(gòu)。美元基金相對(duì)于人民幣基金來(lái)說(shuō)，會(huì)有更強(qiáng)的 ESG 意識(shí)。頭部投資機(jī)構(gòu)都均在近 1-2 年 發(fā)布了 ESG 投資相關(guān)報(bào)告。

綠色投資在股權(quán)投資行業(yè)興起，創(chuàng)投加大 " 雙碳 " 領(lǐng)域的投資布局。多家央企國(guó)企設(shè)立碳中和母基金。在直投基金方面，多支百億級(jí)碳達(dá)峰、碳中和基金在近半年也相繼設(shè)立。實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和需要規(guī)模龐大的投資，離不開(kāi)綠色金融的支持。中金公司預(yù)計(jì)，為達(dá)到碳達(dá)峰，2021 年至 2030 年中國(guó)綠色投資年化需求約為 2.2 萬(wàn)億元 / 年，而 2031 年至 2060 年實(shí)現(xiàn)碳中和的綠色投資年化需求約為 3.9 萬(wàn)億元 / 年。熱門(mén)投資賽道：新能源，節(jié)能減排，綠色建筑和環(huán)保產(chǎn)業(yè)。

(資料圖片僅供參考)

以房地產(chǎn)為例，綠色建筑認(rèn)證代表高質(zhì)量與高能源效率的資產(chǎn)，可為物業(yè)增加價(jià)值。舉例而言，獲得綠色建筑認(rèn)證的建筑物平均帶來(lái)更高的租金與銷售收益。ESG 能帶來(lái)更高的地產(chǎn)項(xiàng)目估值，通常會(huì)有 5% 左右的加成。（仲量聯(lián)行報(bào)告）對(duì)于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商來(lái)說(shuō)，減排和經(jīng)濟(jì)效益是互補(bǔ)的—企業(yè)努力減排，ESG 分?jǐn)?shù)就會(huì)提升，就可以獲得利率更低的綠色貸款和綠色債券。對(duì)于房地產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，融資成本是關(guān)鍵，公司股價(jià)表現(xiàn)也可以由此得到改善。獲得 LEED 或綠色建筑三星認(rèn)證的建筑相比其他建筑有 10%+ 的租金溢價(jià)。

看到 ESG 帶來(lái)的利潤(rùn)價(jià)值，公司越發(fā)重視企業(yè)社會(huì)責(zé)任形象建設(shè)。翰德從去年開(kāi)始就產(chǎn)生不少 ESG 和企業(yè)社會(huì)責(zé)任方面的人才需求。氫能、水能、光伏、風(fēng)電等新能源、新材料行業(yè)的企業(yè)急需對(duì)外的 ESG 發(fā)言人。這些 ESG 人才通常會(huì)從外資咨詢公司，特別是出身環(huán)境咨詢服務(wù)企業(yè)，管理咨詢公司和四大的候選人，有過(guò)往服務(wù)于可持續(xù)項(xiàng)目擁有國(guó)外項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。對(duì)他們的行業(yè)背景和專家背景并沒(méi)有太高的要求，但這類職能需要極高的溝通能力和學(xué)習(xí)能力等軟性技能要求。

二級(jí)市場(chǎng)

根據(jù)第一財(cái)經(jīng)發(fā)布的 2021ESG 調(diào)研報(bào)告，2021 年我國(guó)泛 ESG 基金發(fā)行數(shù)量劇增。名稱包含 ESG 或可持續(xù)發(fā)展的公募基金發(fā)行數(shù)達(dá) 160 只，總規(guī)模達(dá) 3542.69 億元。2021 年 5 月 31 日，A 股共有 4324 家上市公司，其中 1106 家公司發(fā)布了社會(huì)責(zé)任報(bào)告 /ESG 報(bào)告 / 可持續(xù)發(fā)展報(bào)告，共涉及 72 個(gè)行業(yè)。這一數(shù)據(jù)趨勢(shì)顯示，非財(cái)務(wù)信息披露在 A 股逐漸成為發(fā)展趨勢(shì)。

以基金公司為例，ESG 的組織架構(gòu)包括由總經(jīng)理帶隊(duì)的公司層面的 ESG 業(yè)務(wù)委員會(huì) , 建立公司整體的 ESG 整合方法和 ESG 產(chǎn)品線；第二層級(jí)的基金經(jīng)理和行業(yè)研究 員負(fù)責(zé)將可持續(xù)發(fā)展因素納入投資分析中，包括基本面分析、投資決策和組合權(quán)重調(diào)整；第三層級(jí)的 ESG 專門(mén)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)推動(dòng) ESG 在投資分析、風(fēng)險(xiǎn)管理和公司參與過(guò)程中的整合。

從翰德目前收到的大量 ESG 人才需求來(lái)看，主要分布于高級(jí)管理人員，幫助公司搭建 ESG 整體戰(zhàn)略體系和框架。由于中國(guó) ESG 起步落后于國(guó)際上較多，這類資深 ESG 從業(yè)人員炙手可熱，可謂重金難求。另外一部分是資深 ESG 從業(yè)人員帶領(lǐng)的研究員團(tuán)隊(duì)。主要要求是對(duì)國(guó)內(nèi)外 ESG 政策進(jìn)行跟蹤，比較了解海外的 ESG 或者 CSR 領(lǐng)域。

機(jī)構(gòu)和企業(yè)愿意以重金來(lái)通過(guò)獵頭公司聘用符合公司需要的 ESG 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，引入海外相對(duì)成熟和有經(jīng)驗(yàn)的人才，并開(kāi)始著手搭建內(nèi)部的 ESG 人才框架來(lái)培養(yǎng)自己的員工，比如金融工程方面量化研究員，股票投研背景的人才，投資風(fēng)險(xiǎn)背景的人才。長(zhǎng)期來(lái)看，他們也關(guān)注國(guó)內(nèi)各大高校開(kāi)設(shè)的可持續(xù)發(fā)展方面的研究院人才。

市場(chǎng)上目前有部分機(jī)構(gòu)已經(jīng)積極布局 ESG 投研團(tuán)隊(duì)，自上而下將 ESG 納入投資決策的考量因素。招聘過(guò)程中我們發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)基金管理機(jī)構(gòu)在推進(jìn) ESG 投資上阻力重重，ESG 作為投資建議得不到足夠多的重視。ESG 需自上而下，一以貫之，公司層面需投入足夠的資源支持，ESG 投資理念，長(zhǎng)期投資的思維需從公司高層出發(fā)，給與支持和推動(dòng)。

同時(shí)，我們深刻感受到，由于以上現(xiàn)狀，ESG 研究人員對(duì)于國(guó)內(nèi) ESG 發(fā)展仍存在諸多顧慮。一是公司高管對(duì)于 ESG 投資并未形成一致認(rèn)知，ESG 研究人員在公司內(nèi)部的定位搖擺，跨部門(mén)協(xié)作困難，ESG 業(yè)務(wù)推進(jìn)困難；二是 ESG 在公司內(nèi)部并未自上而下形成成熟系統(tǒng)性的投資框架，大部分 ESG 研究員是孤軍奮戰(zhàn)，無(wú)團(tuán)隊(duì)，無(wú) KPI 要求，對(duì)于個(gè)人職業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展形成挑戰(zhàn)。

國(guó)內(nèi) ESG 招聘市場(chǎng)仍處于起步階段，對(duì)于引入海外 ESG 專業(yè)研究人員需求增多，同時(shí)國(guó)內(nèi)現(xiàn)狀使得大部分人才觀望是否轉(zhuǎn)型從事 ESG 相關(guān)研究，另外資機(jī)構(gòu)成熟的平臺(tái)和團(tuán)隊(duì)，平臺(tái)賦能，也在吸引已經(jīng)在國(guó)內(nèi)從事 ESG 研究的人選加入。

保險(xiǎn)

保險(xiǎn)在 ESG 投資方面還是處于起步階段。

銀保監(jiān)會(huì)于 6 月 1 日印發(fā)《銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)綠色金融指引》引導(dǎo)銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展綠色金融，指出 ESG 是綠色金融管理的重要支柱，銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)需將 ESG 要求納入業(yè)務(wù)管理流程和風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

保險(xiǎn)業(yè)投資周期長(zhǎng)，投資規(guī)模大，正需要一個(gè)具備良好前景的長(zhǎng)賽道；而保險(xiǎn)業(yè)帶來(lái)的資金和金融服務(wù)也可以為新行業(yè)代來(lái)巨大紅利。社保和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)隨著規(guī)模增長(zhǎng)，市場(chǎng)化程度提升，未來(lái)有望成為 ESG 投資的引領(lǐng)者。

有能力、有愿景的機(jī)構(gòu)將成為整個(gè)行業(yè)的領(lǐng)跑者，通過(guò)實(shí)踐創(chuàng)新和總結(jié)不斷地完善。

咨詢

金融機(jī)構(gòu)和公司往往有自己內(nèi)部的信用評(píng)級(jí)，但 ESG 目前的評(píng)級(jí)很多是外部評(píng)級(jí)體系，差異性很大，需要有經(jīng)驗(yàn)的人才把 ESG 的要求融入評(píng)測(cè)系統(tǒng)，建立起符合中國(guó)實(shí)際的 ESG 評(píng)級(jí)體系。這類構(gòu)建 ESG 上層建筑和框架的人才目前在市場(chǎng)上非常稀缺，將會(huì)得到非常高的薪資待遇，跳槽的漲幅甚至可以達(dá)到 50% 以上。

環(huán)境治理的專業(yè)咨詢公司人才由于熟悉國(guó)外各種評(píng)級(jí)體系，參與幫助國(guó)內(nèi)評(píng)級(jí)的框架設(shè)定，碳管理方面的專家收到一級(jí)和二級(jí)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)和企業(yè)的廣泛青睞。另一類來(lái)自于頂尖外資管理咨詢顧問(wèn)公司，或者運(yùn)作過(guò)環(huán)境治理案例、氣候變化、碳管理項(xiàng)目的四大的高級(jí)經(jīng)理、總監(jiān)級(jí)別也受到歡迎。

第二梯隊(duì)的 ESG 人才，包括擁有 2-3 年可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目的管理咨詢公司的分析師也在市場(chǎng)上比較搶手。對(duì)于這類資歷稍淺的人才，非常有希望在 ESG 領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)職場(chǎng)上的飛躍。目前需求最高的是行業(yè)為醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)和房地產(chǎn)。同時(shí)，ESG 的人才職業(yè)道路也比較開(kāi)放，對(duì)行業(yè)的限制不高，跨行業(yè)轉(zhuǎn)型難度低。

合作聯(lián)系：東方地產(chǎn)dichan@em.eastday.com

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