信用保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)(以下簡(jiǎn)稱“信保業(yè)務(wù)”)的風(fēng)險(xiǎn)把控不斷趨嚴(yán)，近半個(gè)月監(jiān)管部門(mén)兩次“喊話”。繼5月銀保監(jiān)會(huì)正式出臺(tái)信保業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法，從經(jīng)營(yíng)門(mén)檻、承保限額等方面扎緊融資性信保業(yè)務(wù)制度“籬笆”后，6月1日，北京商報(bào)記者獨(dú)家獲悉，近日銀保監(jiān)會(huì)財(cái)險(xiǎn)部下發(fā)監(jiān)管提示函，明確指出經(jīng)營(yíng)融資性信保業(yè)務(wù)現(xiàn)存的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)再次強(qiáng)化壓實(shí)高管責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行信保業(yè)務(wù)新規(guī)等。

事實(shí)上，作為近年來(lái)應(yīng)運(yùn)而生的創(chuàng)新型險(xiǎn)種，信保業(yè)務(wù)正呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。但隨著相關(guān)市場(chǎng)及領(lǐng)域信用風(fēng)險(xiǎn)的增加，疊加今年新冠肺炎疫情影響，這一險(xiǎn)種，尤其是具有融資性質(zhì)的信保業(yè)務(wù)(以下簡(jiǎn)稱“融資性信保業(yè)務(wù)”)背后所蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)，也引起監(jiān)管部門(mén)的重點(diǎn)關(guān)注。

01

重規(guī)模輕風(fēng)險(xiǎn)

個(gè)別險(xiǎn)企保費(fèi)增幅超兩倍

北京商報(bào)記者注意到，在近年來(lái)財(cái)險(xiǎn)公司“王牌”——車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速逐步下滑的同時(shí)，轉(zhuǎn)型非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)成為了大勢(shì)所趨，其中，應(yīng)商業(yè)信用發(fā)展而問(wèn)世的信保業(yè)務(wù)更是疾馳前進(jìn)。

“根據(jù)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，今年1-4月，一些獨(dú)立風(fēng)控能力不強(qiáng)的公司，融資性信保業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng)，個(gè)別公司增幅甚至超過(guò)200%，缺少風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)、忽視風(fēng)險(xiǎn)管控、重規(guī)模輕風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題突出。”銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人透露。

的確，從過(guò)往數(shù)據(jù)看，2019年信用保險(xiǎn)和保證保險(xiǎn)的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入累計(jì)1043.6億元，同比增長(zhǎng)17.49%，為財(cái)險(xiǎn)公司非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中原保險(xiǎn)保費(fèi)收入規(guī)模最大的險(xiǎn)種。就具體公司而言，5家上市險(xiǎn)企此前披露的“2019年成績(jī)單”也顯示出信用保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的增速之快。其中，財(cái)險(xiǎn)“老大哥”人保財(cái)險(xiǎn)的信用保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)96.7%，太保財(cái)險(xiǎn)的保證保險(xiǎn)收入增速達(dá)60%，平安財(cái)險(xiǎn)的保證保險(xiǎn)也小幅提升5.1%。

但快速發(fā)展的背后，“后遺癥”也逐步出現(xiàn)，例如有中小型險(xiǎn)企受罰賠款，更有上市險(xiǎn)企承保虧損加劇。上述負(fù)責(zé)人坦言，受今年新冠肺炎疫情以及國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變等因素影響，保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)的融資性信保業(yè)務(wù)綜合賠付率破百，行業(yè)整體承保虧損，少數(shù)財(cái)險(xiǎn)公司虧損嚴(yán)重，投訴舉報(bào)案件不斷上升，個(gè)別公司出現(xiàn)輿情風(fēng)險(xiǎn)，甚至出現(xiàn)群體性事件、償付能力瀕臨不足等情況。

一組同業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，今年前4個(gè)月，信用保險(xiǎn)的承保利潤(rùn)為-20.63億元，較2019年同期的-13.74億元，虧損程度進(jìn)一步擴(kuò)大。而保證保險(xiǎn)的承保利潤(rùn)更是由去年的盈利0.91億元，轉(zhuǎn)為虧損54.59億元。從財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)各險(xiǎn)種的承保情況來(lái)看，信用保險(xiǎn)和保證保險(xiǎn)成為虧損最為明顯的兩大業(yè)務(wù)。

02

依賴助貸機(jī)構(gòu)暴露三大風(fēng)險(xiǎn)

提升獨(dú)立風(fēng)控迫在眉睫

距離信保業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法下發(fā)尚不足兩周，6月1日，北京商報(bào)記者獨(dú)家獲悉，近日，銀保監(jiān)會(huì)財(cái)險(xiǎn)部再向各財(cái)險(xiǎn)公司下發(fā)監(jiān)管提示函，明確強(qiáng)調(diào)開(kāi)展融資性信保業(yè)務(wù)的要求和規(guī)范。

所謂融資性信保業(yè)務(wù)，是指保險(xiǎn)公司為借貸、融資租賃等融資合同的履約信用風(fēng)險(xiǎn)提供保險(xiǎn)保障的信保業(yè)務(wù)。例如，在常見(jiàn)的互聯(lián)網(wǎng)貸款領(lǐng)域提供信用擔(dān)保的信保業(yè)務(wù)，即為融資性信保業(yè)務(wù)。據(jù)某財(cái)險(xiǎn)公司信保業(yè)務(wù)人士介紹，該業(yè)務(wù)主要涉及企業(yè)和個(gè)人的融資貸款，在信保整體業(yè)務(wù)中占比高達(dá)九成。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，當(dāng)前融資性信保業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)主要集中在部分財(cái)險(xiǎn)公司與助貸機(jī)構(gòu)的合作模式。具體而言，一些經(jīng)營(yíng)融資性信保業(yè)務(wù)的財(cái)險(xiǎn)公司獨(dú)立風(fēng)控能力不強(qiáng)，卻心存僥幸開(kāi)展業(yè)務(wù)，對(duì)借款人的風(fēng)險(xiǎn)審核管控，主要依賴合作助貸機(jī)構(gòu)，以協(xié)議方式將核心風(fēng)控環(huán)節(jié)委托助貸機(jī)構(gòu)，并要求其提供相關(guān)反制措施或兜底承諾。

監(jiān)管提示函明確上述合作模式容易引發(fā)三大風(fēng)險(xiǎn)，一是合作助貸機(jī)構(gòu)盲目擴(kuò)大規(guī)模，粉飾投保人信息，導(dǎo)致保險(xiǎn)公司承保質(zhì)量下降，賠付率不斷升高;二是合作助貸機(jī)構(gòu)銷售不規(guī)范，財(cái)險(xiǎn)公司難撇關(guān)系，造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和投訴舉報(bào)風(fēng)險(xiǎn);三是保險(xiǎn)公司難以掌握借款人真實(shí)信息，承保業(yè)務(wù)存在虛假、詐騙等風(fēng)險(xiǎn)，造成后續(xù)理賠環(huán)節(jié)出現(xiàn)諸多民事糾紛，嚴(yán)重侵害被保險(xiǎn)人合法權(quán)益。

為此，銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，對(duì)于上述合作模式，財(cái)險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)加大對(duì)合作方管理力度，盡快壓縮業(yè)務(wù)規(guī)模，按照《辦法》相關(guān)要求，夯實(shí)內(nèi)控基礎(chǔ)，提升獨(dú)立風(fēng)控能力，切實(shí)防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

03

問(wèn)責(zé)敷衍了事、推諉扯皮行為

嚴(yán)格壓實(shí)高管責(zé)任

“接到貸款公司推銷人員電話，考慮到正好急用錢(qián)，就打算在該平臺(tái)申請(qǐng)貸款，可在簽訂協(xié)議時(shí)，業(yè)務(wù)員告知本人必須要購(gòu)買(mǎi)一份個(gè)人信用貸款保證保險(xiǎn)。”家住重慶的何兵(化名)回憶道。

借款時(shí)遭遇信保產(chǎn)品捆綁銷售的并非僅有何兵一例。在消費(fèi)者不知情的情況下違規(guī)搭售保險(xiǎn)等亂象屢見(jiàn)不鮮。例如北京商報(bào)記者搜索發(fā)現(xiàn)，在聚投訴平臺(tái)上，有關(guān)信用保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)投訴事件有數(shù)90余起。

“一些財(cái)險(xiǎn)公司在承保時(shí)未對(duì)履約義務(wù)人開(kāi)展實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)審核，理賠時(shí)采取各種方式拖賠、惜賠或拒賠，發(fā)生輿情風(fēng)險(xiǎn)及群體性事件后不積極應(yīng)對(duì)解決，不采取有效措施，事態(tài)嚴(yán)重才進(jìn)行賠付，嚴(yán)重?fù)p害公司乃至行業(yè)形象。”銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人直言。

為此，監(jiān)管提示函要求，各公司應(yīng)當(dāng)引以為戒，妥善處置存量業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，做好風(fēng)險(xiǎn)處置中的維穩(wěn)工作，不得存在消極應(yīng)對(duì)、敷衍了事、推諉扯皮等行為。各公司高管人員應(yīng)當(dāng)增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，盡到勤勉義務(wù)，切實(shí)履行管理責(zé)任，承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)處置不當(dāng)后果的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所保險(xiǎn)研究室副主任朱俊生坦言，部分財(cái)險(xiǎn)公司并不完全具備開(kāi)展融資性信保業(yè)務(wù)的能力，但由于業(yè)務(wù)的壓力太大，為了獲得一些業(yè)務(wù)收入以及擴(kuò)大市場(chǎng)份額，就選擇采取不顧風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)張策略，這對(duì)于公司的可持續(xù)發(fā)展會(huì)帶來(lái)很大的隱患。而強(qiáng)調(diào)高管人員的責(zé)任，就是通過(guò)公司治理來(lái)傳導(dǎo)正確的指向，推動(dòng)保險(xiǎn)公司審慎經(jīng)營(yíng)。

“對(duì)出現(xiàn)無(wú)正當(dāng)理由出現(xiàn)上述情況，損害消費(fèi)者合法權(quán)益，引發(fā)群體性事件等風(fēng)險(xiǎn)的，監(jiān)管部門(mén)將根據(jù)情節(jié)程度，依法依規(guī)對(duì)有關(guān)高管人員和責(zé)任人員進(jìn)行嚴(yán)肅查處。”銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人也明確。

04

增量控制初見(jiàn)成效

業(yè)務(wù)開(kāi)展仍需審慎

值得一提的是，部分保險(xiǎn)公司已開(kāi)始主動(dòng)控制旗下信保業(yè)務(wù)的增量。據(jù)中國(guó)人保(6.310, 0.00, 0.00%)最新一期保費(fèi)收入公告顯示，今年1-4月，在整體原保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)2.9%的同時(shí)，信保業(yè)務(wù)的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入合計(jì)32.23億元，同比下降51.4%。

中再集團(tuán)董事長(zhǎng)袁臨江也曾在2019年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上坦言，2020年在投資端影響比較大，資本市場(chǎng)受到劇大波動(dòng)，包括境內(nèi)、境外需要進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。信用類產(chǎn)品包括小額信貸保險(xiǎn)產(chǎn)品會(huì)產(chǎn)生一定影響，接下來(lái)將會(huì)加大排查力度。

另外，從行業(yè)整體數(shù)據(jù)來(lái)看，當(dāng)前信保業(yè)務(wù)的增量也已得到一定控制，據(jù)保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)月報(bào)數(shù)據(jù)顯示，前4個(gè)月，信用保險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入57.85億元，同比下降2.84%。4月當(dāng)月，信用保險(xiǎn)業(yè)務(wù)15.01億元，同比下降3.66%。而在保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面，原保險(xiǎn)保費(fèi)收入257.49億元，同比增長(zhǎng)4.75%，較2019年30.8%的同比增幅明顯下降。

對(duì)2020年信用保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，某財(cái)險(xiǎn)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前公司信保業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中成功接入了人行征信，通過(guò)借款人征信數(shù)據(jù)和外部第三方數(shù)據(jù)完善風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。同時(shí)，建立了“黑名單”制度，將具有欺詐風(fēng)險(xiǎn)和逾期違約的借款人列入名單中，拒絕給予保險(xiǎn)服務(wù)。

此外，公司對(duì)資產(chǎn)服務(wù)方(即助貸平臺(tái))以及資產(chǎn)篩選較為嚴(yán)格，考察因素包括成立年限、資產(chǎn)規(guī)模、風(fēng)控能力、資產(chǎn)近一年數(shù)據(jù)表現(xiàn)、逾期率等?？紤]到現(xiàn)階段國(guó)家政策、監(jiān)管規(guī)定、宏觀基本面以及疫情等因素，在確保風(fēng)險(xiǎn)可控的基礎(chǔ)上，會(huì)審慎開(kāi)展信保業(yè)務(wù)。

中國(guó)社科院保險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心副主任王向楠指出，保險(xiǎn)公司在經(jīng)營(yíng)保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)關(guān)注各行業(yè)和單個(gè)個(gè)體的信用風(fēng)險(xiǎn)，也包括相關(guān)性和集中度風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，需要提升自身對(duì)所承保標(biāo)的信用風(fēng)險(xiǎn)的判斷能力，要穿透到底層;謹(jǐn)慎選擇合作方，了解產(chǎn)業(yè)鏈;關(guān)注經(jīng)濟(jì)金融周期因素，適當(dāng)保守。另外，服務(wù)小微企業(yè)和低收入群體時(shí)也要關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，與其他優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)合作。

而在朱俊生看來(lái)，受疫情影響，2020年信用保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的需求量或?qū)⒈纫酝?，但同時(shí)，企業(yè)現(xiàn)金流斷裂的風(fēng)險(xiǎn)加大，信用風(fēng)險(xiǎn)事件也恐增加，使得信用保證保險(xiǎn)的風(fēng)控更加困難。在這種背景下，各家公司或?qū)⒊浞株P(guān)注信用保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)存在的風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)務(wù)規(guī)模增速也有望趨緩。“對(duì)于風(fēng)控能力不足的公司，還是建議審慎地開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)。”朱俊生如是說(shuō)。

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