3月6日尾盤10分鐘內(nèi)，星期六、搜于特、克勞斯、海陸重工等一批熱點(diǎn)概念股集中“炸板”，星期六更是在2分鐘的時間內(nèi)上演“天地板”，震驚市場。

證券時報·e公司記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，熱門概念股背后是游資接力炒作，一批券商營業(yè)部席位同時現(xiàn)身多個“爆炒股”龍虎榜，國泰君安上海江蘇路、西藏東財拉薩營業(yè)部軍團(tuán)、國盛證券寧波桑田路等極為活躍。營業(yè)部資金具有較強(qiáng)的隱蔽性，市場很難知曉背后操盤者的真實(shí)身份，一線游資利用了這一點(diǎn)，大肆炒作概念股，部分行為甚至涉嫌操縱股價，尾盤“炸板”的極端行為嚴(yán)重?fù)p害了普通投資者的利益。

監(jiān)管層高度重視，對異常個股進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，并及時采取監(jiān)管措施，直接點(diǎn)名星期六、搜于特、秀強(qiáng)股份、三五互聯(lián)、誠邁科技等個股。滬深交易所還強(qiáng)力追問相關(guān)上市公司是否存在內(nèi)幕交易、操縱市場的情形，嚴(yán)厲打擊迎合市場熱點(diǎn)炒作股價并配合股東減持的行為。

概念炒作是A股長期以來形成的痼疾，最后往往是一地雞毛，普通投資者慘被收割。新《證券法》已于今年3月1日正式實(shí)施，明文規(guī)定將加大對信披違法、內(nèi)幕交易、操縱市場等行為的處罰力度。

爆炒股尾盤炸板

3月6日尾盤10分鐘內(nèi)，星期六、搜于特、克勞斯、海陸重工等一批熱點(diǎn)概念股集中“炸板”。

其中，星期六上演“天地板”。在即將迎來周內(nèi)“五連板”走勢時，當(dāng)天下午14時50分左右，星期六股價突然直線跳水，瞬間從漲停板落到跌停板上。該股最終跌停收于29.85元/股，全天成交額超27億元，換手率達(dá)19.86%，市值蒸發(fā)近25億元。

誰在兇悍砸盤?當(dāng)日盤后數(shù)據(jù)顯示，機(jī)構(gòu)游資對打，1家機(jī)構(gòu)席位高居買一位置，買入8021萬元，賣方前五大席位則均為券商營業(yè)部。

賣一位置是近一段時間反復(fù)上榜的國泰君安上海江蘇路營業(yè)部。該營業(yè)部對星期六完成了一筆“T+0”交易，當(dāng)日買入4795萬元的同時，賣出4120萬元，即一邊拉高，一邊出貨。證券時報·e公司記者注意到，這并非該席位首次短炒星期六。3月2日至4日，連續(xù)3個交易日內(nèi)，國泰君安上海江蘇路買入星期六5816.39萬元，賣出4751.26萬元。

因變身網(wǎng)紅概念股，加之業(yè)績增長超預(yù)期，星期六自2019年12月13日啟動超級上漲行情，至春節(jié)前，該股共收獲17個漲停，期間股價一度暴漲320%至36.56元/股。

證券時報·e公司記者注意到，國泰君安上海江蘇路營業(yè)部介入星期六較早，其12月23日便開始上榜。自2019年底以來，該席位已累計上榜星期六達(dá)14次。國泰君安上海江蘇路營業(yè)部成名已久，是老牌游資駐扎地之一，屬于一線游資。市場對其特點(diǎn)的總結(jié)包括：選股偏重消息面、熱點(diǎn)題材等。

若以春節(jié)后數(shù)據(jù)看，除了國泰君安上海江蘇路營業(yè)部，西藏東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部、西藏東方財富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營業(yè)部、國盛證券寧波桑田路營業(yè)部也是星期六的龍虎榜上?？汀?/p>

國盛證券寧波桑田路為知名的寧波游資，操作手法凌厲，交易風(fēng)格多以打板買入。

西藏東方財富軍團(tuán)為近幾年興起的營業(yè)部新勢力。伴隨著東方財富證券業(yè)務(wù)提速，2018年，西藏東方財富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營業(yè)部摘得上榜龍虎榜次數(shù)之冠，而此前該營業(yè)部從未現(xiàn)身上榜次數(shù)的百強(qiáng)名單。

作為一家互聯(lián)網(wǎng)公司，東方財富證券以網(wǎng)上開戶為主，“散裝力量”比較多，大量個人投資者容易掛靠在拉薩團(tuán)結(jié)路第二營業(yè)部等少數(shù)營業(yè)部名下，因此頻頻上榜。同時，他們也代表了一部分游資的力量。

從以往案例看，該席位偏愛開板后繼續(xù)巨量換手的次新股。近段時間，該席位頻繁追逐市場熱點(diǎn)，其兄弟營業(yè)部——西藏東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部是其高頻協(xié)同席位。

證券時報·e公司記者發(fā)現(xiàn)，最近一周，前述4家營業(yè)部席位多次買賣同一家公司。其中，上述四席位均涉足搜于特和克勞斯;秀強(qiáng)股份、道恩股份、漢鐘精機(jī)、東方電熱和海陸重工分別獲得了上述4家中的3家營業(yè)部介入;西藏東方財富軍團(tuán)中的2家營業(yè)部至少共同涉及了奧美醫(yī)療、欣龍控股、佛塑科技、博騰股份等15只個股。

搜于特和克勞斯在2月6日尾盤同樣上演了“炸板”劇情。當(dāng)天尾盤時分，搜于特突然從漲停板位置快速下落，2分鐘后，資金再次涌入，該股重新封上漲停，實(shí)現(xiàn)六連板?？藙谒巩?dāng)日尾盤快速跳水，最后拉升至以漲幅5.03%報收。

游資激戰(zhàn)星期六

這些游資是如何將星期六等個股炒到天上去的?

星期六在去年10月及11月上旬有過一波大漲，區(qū)間最大漲幅接近70%，主要是受益于火熱的“雙11”概念。當(dāng)時，參與星期六交易的游資較為分散，沒有出現(xiàn)營業(yè)部聚集現(xiàn)象。

證券時報·e公司記者發(fā)現(xiàn)，星期六近期的這波行情則不同，國泰君安上海江蘇路、西藏東財拉薩東環(huán)路第二、招商證券上海牡丹江路、西藏東財拉薩團(tuán)結(jié)路第二等營業(yè)部席位頻繁現(xiàn)身龍虎榜，游資接力炒作的跡象非常明顯。

2019年12月13日，是星期六近3個月內(nèi)的第一次漲停，也是這一波大漲的起點(diǎn)。當(dāng)日，星期六成交量是前一個交易日的3倍，換手率超過9%。2019年12月13日~17日，星期六連續(xù)3個交易日漲停，興業(yè)證券福州五一北路買入2776萬元，國盛證券寧波桑田路買入2751萬元，申萬宏源上海塔城路買入2888萬元。接下來的3個交易日(2019年12月18日~20日)，星期六延續(xù)漲停表現(xiàn)，國盛證券寧波桑田路賣出3453萬元，完成第一階段的獲利退出;國泰君安上海新閘路、國泰君安上海分公司開始入場，分別買入5253萬元、3118萬元，國泰君安上海分公司還在這3天內(nèi)賣出了3269萬元。

也是在2019年12月20日，本輪炒作星期六的“1號主角”——國泰君安上海江蘇路低調(diào)亮相，買入806萬元，僅排在“買五”。以此為起點(diǎn)，至星期六尾盤炸板(2020年3月6日)，國泰君安上海江蘇路在兩個多月內(nèi)14次登上龍虎榜，上榜次數(shù)排第一;累計買入金額2.75億元，僅次于機(jī)構(gòu)專用席位的3.61億元;累計賣出金額3.92億元，排在第一位。

股價連續(xù)漲停，星期六多次發(fā)出異動公告，但阻止不了游資接力炒作的瘋狂。2019年12月23日，星期六收盤上漲4.16%，但盤中振幅高達(dá)15%、換手率21%，成交額突破11億元。當(dāng)天，國泰君安上海江蘇路賣出6448萬元，可見其之前并非僅在12月20日買入，一直在默默吸籌;申萬宏源上海塔城路賣出3882萬元，此后再未出現(xiàn)，至少獲利1000萬元離場。西藏東財浙江分公司也在這一天亮相，買入6265萬元。后續(xù)，西藏東財浙江分公司又5次登陸龍虎榜，累計買入1.11億元，累計賣出1.44億元，至少獲利3270萬元。

之后的星期六持續(xù)大漲，每日換手率都極高，成為了龍虎榜的?？停簢┚采虾＝K路持續(xù)買入、賣出，國盛證券寧波桑田路再次入局，光大證券深圳金田路毫無懼色，西藏東財在拉薩的兩家營業(yè)部開始活躍，招商證券上海牡丹江路、中信證券上海溧陽路、華泰證券天津東麗開發(fā)區(qū)二緯路等活躍游資席位積極參與，一場浩大的游資接力炒作游戲開啟大幕。機(jī)構(gòu)專用席位也頻繁現(xiàn)身，全程參與炒作，上榜11次，累計買入3.61億元，累計賣出1.7億元。

2019年12月13日~2020年1月16日，星期六上漲了3.6倍，漲幅高居A股第一。2020年1月17日，星期六繼續(xù)高開高走，14∶15封上漲停，然而臨近收盤突然閃崩，最大跌幅超過8%，收盤跌幅達(dá)6.74%。盤后交易信息顯示，中國銀河證券北京阜成路賣出了7582萬元，銀河證券紹興賣出了6432萬元，國元證券上海虹橋路賣出4989萬元，中信證券上海溧陽路賣出3792億元，國泰君安上海新閘路賣出3653萬元。西藏東財拉薩東環(huán)路第二、招商證券上海牡丹江路、西藏東財江蘇分公司、平安證券鄭州金水路、西藏東財拉薩團(tuán)結(jié)路第二則是買入主力。

現(xiàn)在看來，這是3月6日尾盤炸板的預(yù)演。2月份，星期六整體呈震蕩下行趨勢。但進(jìn)入3月，星期六再次開始表演，連續(xù)拿下4個漲停，一線游資席位你來我往，機(jī)構(gòu)專用席位也不遑多讓。在3月2日~3月4日，新面孔中信建投長沙芙蓉中路是買入主力，累計買入1.5億元，賣出3090萬元;機(jī)構(gòu)專用席位大幅搶籌9400萬元，國盛證券寧波桑田路再次現(xiàn)身，國泰君安上海江蘇路及新閘路持續(xù)活躍。

3月6日的尾盤炸板十分突然，游資席位激烈廝殺，“天地板”的極端走勢也讓散戶無法逃脫。盤后數(shù)據(jù)顯示，賣一是國泰君安上海江蘇路，賣出4120萬元，其同時也買入了4795萬元。買一是機(jī)構(gòu)專用席位，金額8020萬元，沒有賣出。“游資接力炒至高位，突然有資金'炸板'出逃。”資深市場人士向證券時報·e公司記者表示，“這樣的個股不要再碰，風(fēng)險太大。”

數(shù)據(jù)顯示，近3個月參與星期六炒作的游資席位多達(dá)71個，分布在近40個城市，上海、拉薩、深圳、南京等地游資交易最為活躍。

爆炒套路曾相識

歷史總是驚人的相似。去年初的行情中，也有一批熱門概念股，如東方通信、國風(fēng)塑業(yè)、市北高新、風(fēng)帆股份等，在大漲后突然遭遇“天地板”。巧合的是，這些個股極端走勢背后也有銀河證券廈門美湖路、國泰君安上海江蘇路、西藏東財拉薩多個營業(yè)部的的身影。這些短期大漲的個股，遭遇“天地板”極端走勢后會加劇波動，股價也會一路向下，最終失去大戶資金的寵愛，徒留散戶哀嘆。

2019年2月26日，當(dāng)時最熾手可熱的5G龍頭股東方通信，尾盤30分鐘從漲停直線跳水，收盤大跌9%。在此之前，東方通信從3.64元到37.07元，僅用了4個月。盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，中信證券上海分公司賣出1.12億元，西藏東財拉薩團(tuán)結(jié)路第二賣出7109萬元，銀河證券紹興賣出5036萬元。買方席位包括，銀河證券廈門美湖路買入1.08億元，西藏東財拉薩團(tuán)結(jié)路第二買入8366萬元。

此次閃崩后，東方通信大跌后反抽再創(chuàng)一次新高，之后震蕩下行。從2018年11月到2019年5月，在這段最受市場關(guān)注的半年內(nèi)，東方通信24次出現(xiàn)在龍虎榜。其中，西藏東財拉薩團(tuán)結(jié)路上榜次數(shù)第二，22次，平安證券銀川鳳凰北街上榜14次，銀河證券紹興、銀河證券廈門美湖路上榜10次，華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心上榜8次，海通證券蚌埠中榮街、國泰君安上海江蘇路也曾出現(xiàn)2次或以上。2019年5月23日至今，東方通信再未出現(xiàn)在龍虎榜，最新股價僅有高位時的一半。

國風(fēng)塑業(yè)、風(fēng)范股份同樣在2019年2月26日出現(xiàn)“天地板”走勢，在這前后，國泰君安上海江蘇路、銀河證券紹興、中信證券上海溧陽路、西藏東財拉薩多個營業(yè)部等較為活躍。市北高新2019年2月28日“天地板”，其背后活躍的游資有銀河證券紹興、中信證券上海分公司、中信證券上海牡丹江路等。

去年被短期爆炒的個股，如今怎么樣了?東方通信創(chuàng)造了4個月10倍的神話，股價最高時達(dá)到41.82元，今年3月6日最新收盤價是20.01元，區(qū)間最低到過15.72元;國風(fēng)塑業(yè)曾經(jīng)10天10個漲停板，股價最高到9.98元，最新是6.24元，區(qū)間最低時僅有3.88元;市北高新曾5個月漲5倍，股價最高20.25元，最新收盤價僅剩8.3元，最低時到過6.56元。脫離基本面，僅靠概念炒作，最后的下場只能是一地雞毛。

一線游資是這場收割游戲的推動者，遇到熱門概念不顧一切地推高，吸引散戶跟風(fēng)后進(jìn)行收割。熱門概念股背后，總能見到熟悉的營業(yè)部席位。

經(jīng)證券時報·e公司記者梳理，近3個月以來，西藏東財拉薩團(tuán)結(jié)路第二1298次登上龍虎榜，西藏東財拉薩東環(huán)路第二1084次上榜，雄踞前兩位且遠(yuǎn)超其他營業(yè)部席位。這兩家營業(yè)部，也被市場稱為超級牛散的集中營，在熱門概念股中從不缺席，如近期的秀強(qiáng)股份、漢鐘精機(jī)、搜于特、奧美醫(yī)療、再升科技等。這兩家營業(yè)部協(xié)同性極高，近3個月在745只個股上共同出現(xiàn)。與它們經(jīng)常共同出入龍虎榜的游資席位還有招商證券上海牡丹江路、平安證券銀川鳳凰北街、平安證券鄭州金水東路、國信證券深圳泰然九路、國盛證券寧波桑田路、國泰君安上海江蘇路等。

國泰君安上海江蘇路、銀河證券紹興、國盛證券寧波桑田路等也都是龍虎榜上的?？汀＝y(tǒng)計顯示，近3個月，西藏東財拉薩團(tuán)結(jié)路第二在龍虎榜上的成交額高達(dá)259億元，西藏東財拉薩東環(huán)路第二，219億元，銀河證券紹興101億元，國泰君安上海江蘇路88億元，國盛證券寧波桑田路64億元，中信證券上海牡丹江路56億元。

通常，登上龍虎榜的個股，大多是契合當(dāng)期熱點(diǎn)的題材股，而上述營業(yè)部熱衷的題材，更是熱點(diǎn)中的熱點(diǎn)。具體來看，星期六是網(wǎng)紅概念龍頭，搜于特、克勞斯、道恩股份均為口罩概念股。

隨著海外新冠肺炎疫情蔓延，市場對口罩的需求進(jìn)一步提升，相關(guān)個股持續(xù)大漲。由于口罩關(guān)鍵材料熔噴布市場供不應(yīng)求，涉及熔噴布業(yè)務(wù)的個股走勢更為強(qiáng)勁。道恩股份即為其中龍頭，節(jié)后股價暴漲4倍，市值由不足50億元飆升至218億元。

其他個股中，秀強(qiáng)股份因粘上特斯拉概念，節(jié)后股價飆漲超1.7倍，成為鼠年第一只“妖股”。盡管公司此后澄清并非特斯拉一級供應(yīng)商，但該股仍頗受游資歡迎，近一周又迎來一小波上漲，并收獲2個漲停。漢鐘精機(jī)涉及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念，東方電熱屬于5G概念，海陸重工則為氮化鎵概念股。

證券時報·e公司記者還注意到，上述個股多是小市值中小創(chuàng)標(biāo)的。春節(jié)前，秀強(qiáng)股份、漢鐘精機(jī)、東方電熱、海陸重工、道恩股份市值均不到50億元，秀強(qiáng)股份、東方電熱、海陸重工尚不到30億元。滬市公司克勞斯，節(jié)前市值也僅約52億元。

監(jiān)管重錘已舉起

營業(yè)部資金具有較強(qiáng)的隱蔽性，市場很難知曉背后操盤者的真實(shí)身份，一線游資利用了這一點(diǎn)，大肆炒作概念股，部分行為甚至涉嫌操縱股價。監(jiān)管層對此高度重視，采取多種技術(shù)手段進(jìn)行監(jiān)控，同時強(qiáng)力追問相關(guān)上市公司，及時向市場提示風(fēng)險。

3月6日，在星期六、搜于特等個股尾盤異常波動后，深交所就發(fā)布了市場交易監(jiān)管動態(tài)：3月2日至3月6日，共對82起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報等異常交易情形;對連續(xù)多日漲幅異常的星期六、搜于特持續(xù)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，并及時采取監(jiān)管措施;共對3起上市公司重大事項(xiàng)進(jìn)行核查，并上報證監(jiān)會4起涉嫌違法違規(guī)案件線索。

證券時報·e公司記者注意到，深交所每周均會發(fā)布市場交易監(jiān)管動態(tài)，一般不會直接點(diǎn)名個股。但今年以來，深交所已經(jīng)多次對連續(xù)多日漲幅異常的個股進(jìn)行直接“曝光”。在此之前，和勝股份、秀強(qiáng)股份、誠邁科技、三五互聯(lián)等公司都受到深交所持續(xù)重點(diǎn)監(jiān)控，并及時采取監(jiān)管措施。從中可以看出，熱炒股已被多次點(diǎn)名，炒作資金已處于嚴(yán)密監(jiān)控之中，上市公司也遭到了強(qiáng)力問詢。

據(jù)不完全統(tǒng)計，已有融捷健康、北玻股份、田中精機(jī)、正業(yè)科技、永太科技、博瑞醫(yī)藥、海南海藥、物產(chǎn)中大等多家公司，因涉及熱門概念的炒作而收到滬深交易所的問詢函或監(jiān)管函，部分個股的股價已經(jīng)開始調(diào)整，高位接盤的投資者損失慘重。(于德江 李曼寧)

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