12月3日，工信部發(fā)布了《〈新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年〉(征求意見稿)》(下稱《規(guī)劃》意見稿)。消息一出，新能源汽車板塊股價大漲。

《規(guī)劃》意見稿提出，到2025年，新能源汽車市場競爭力明顯提高，動力電池、驅(qū)動電力、車載操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，新能源汽車新車銷量占比達到25%左右，智能網(wǎng)聯(lián)汽車新車銷量占比達到30%，高度自動駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景應用。此外，純電動乘用車新車平均電耗2025年降至12千瓦時/百公里，插電式混合動力(含增程式)乘用車新車平均油耗降到2升/百公里。

值得注意的是，《規(guī)劃》意見稿的內(nèi)容與此前網(wǎng)傳版本有所不同。其中，新能源汽車年銷量占比，此前網(wǎng)傳版本中為20%，《規(guī)劃》意見稿中為25%;網(wǎng)傳版本中的2030年的發(fā)展目標，即“到2030年，新能源汽車形成市場競爭優(yōu)勢，銷量占當年汽車總銷量的40%，有條件自動駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量占比70%”并未出現(xiàn)在《規(guī)劃》意見稿中。

中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長姚杰向第一財經(jīng)記者表示，在此前很長一段時間里，新能源汽車市場主要是由政策主導，并高度依賴于補貼等傳統(tǒng)扶持政策;而根據(jù)目前公布的《規(guī)劃》意見稿，國家已經(jīng)為傳統(tǒng)補貼退坡后市場打下了一個重要的政策基調(diào)，為中國汽車產(chǎn)業(yè)提供了一個奮斗及創(chuàng)新的大方向。此次《規(guī)劃》意見稿刪除了2030年的發(fā)展目標，一方面顯得更加務實，同時也為未來可能發(fā)生的市場變化留下了更多余地。

2025年銷量占比達25%

自2012年國務院發(fā)布實施了《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》以來，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效顯著，《規(guī)劃》銜接了2020年的發(fā)展和接續(xù)，目的是為了推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展和加快建設汽車強國。

工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心政策規(guī)劃處和技術(shù)發(fā)展處處長左世全日前表示，《規(guī)劃》確定了堅持電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化的發(fā)展方向，并提出到2035年純電動汽車成為主流，燃料電池汽車實現(xiàn)商業(yè)化應用，公共領(lǐng)域用車全面電動化，高度自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)汽車趨于普及，有效促進節(jié)能減排水平和社會運行效率提升。

其中，《規(guī)劃》意見稿明確了5年短期目標，乘聯(lián)會秘書長崔東樹對第一財經(jīng)記者表示，遠期目標受技術(shù)突破等影響因素較大，不確定性也較大，5年的短期目標設定是比較務實的做法。

“規(guī)劃是一個很好的事情，2025年的目標是近期有機會實現(xiàn)的。因為補貼退坡等因素，短期內(nèi)新能源車出現(xiàn)了一個調(diào)整，曾提出的2020年銷量占比達到10%的目標有一定難度，所以2025年銷量占比25%的目標要想實現(xiàn)，肯定要加速去推動。”崔東樹告訴記者，“在短期出現(xiàn)一定壓力的情況下，未來幾年要通過對產(chǎn)業(yè)引導、市場激發(fā)推動新能源汽車的發(fā)展，這應該是政府努力要去做的，也存在很大的機會。所以政府在制定2025年目標時既會留有一定的余地，又會是行業(yè)短期內(nèi)努力的方向，這個目標的制定是比較合適的。”

工信部裝備工業(yè)司副司長羅俊杰日前分析稱，去年受宏觀經(jīng)濟增速放緩等多重因素影響，全球汽車產(chǎn)銷下滑。但從長期看，全球汽車市場仍有很大的增長空間，特別是中國汽車市場千人保有量與發(fā)達國家和地區(qū)相比，仍有很大的增長空間，但當前的調(diào)整還會持續(xù)一段時間。

羅俊杰認為，汽車與能源交通、通信領(lǐng)域的加速融合，電動化、網(wǎng)絡化、智能化、共享化正在成為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展潮流和趨勢。主要汽車大國紛紛加強戰(zhàn)略策劃，跨國汽車產(chǎn)業(yè)相應加大研發(fā)投入，新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車成為全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要方向和促進未來世界經(jīng)濟持續(xù)增長的重要引擎。

華金證券在一份研報中表示，在這個時點啟動新一輪產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的編制，主要是因為《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012~2020年)》已接近尾聲，相關(guān)目標已經(jīng)基本達成，規(guī)劃對新能源車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到至關(guān)重要的作用也不言而喻。規(guī)劃落地后將成為新能源車下一個蓬勃發(fā)展的十年的綱領(lǐng)性文件，長期利好新能源車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

外資加速布局

中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1~10月新能源汽車累計銷量為94.7萬輛，同比增加10.1%。盡管新能源汽車整體跑贏大市，但相較于前幾年的快速增長，新能源汽車增速已大幅放緩。受補貼因素影響，自今年7月份以來，新能源汽車已出現(xiàn)連續(xù)4個月同比下滑的狀況。中汽協(xié)也已將2019年新能源汽車銷量目標由160萬輛下調(diào)至140萬輛。

中國汽車技術(shù)研究中心汽車技術(shù)情報研究所總工程師黃永和日前分析稱，當前新能源汽車銷量下降幅度較大，補貼政策加速退坡后，發(fā)布的許多政策里面非財稅政策未能夠與之有效銜接也是一個重要原因，比如中央補貼退坡50%，并且取消了地方補貼，這樣企業(yè)獲利空間縮小，企業(yè)的積極性也有一部分受到影響。

由于補貼政策對新能源汽車影響較大，北汽集團董事長徐和誼表示，此次《規(guī)劃》意見稿并未提及補貼問題，不過提出了完善新能源汽車購置稅等稅收優(yōu)惠政策，優(yōu)化分類交通管理及金融、保險等支持政策，破除地方保護，建立統(tǒng)一開放公平的市場體系;鼓勵地方政府加大公共服務、公共出行等領(lǐng)域車輛運營支持力度，給予新能源汽車通行、使用等優(yōu)惠政策。此外，《規(guī)劃》意見稿還提出完善雙積分，建立與碳交易市場銜接機制。

“雖然今年新能源汽車在下半年連續(xù)四個月負增長，全年下來預估整體增長率會持平或略有上升。但看待新能源汽車的發(fā)展，更應該看整體的方向、戰(zhàn)略以及趨勢，新能源汽車的發(fā)展已不可逆轉(zhuǎn)，隨著國際品牌進入中國市場，會促進整個產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。”北汽新能源總經(jīng)理馬仿列對記者表示。

近兩年來，外資車企不斷加快在新能源領(lǐng)域的布局。奧迪、奔馳、雷克薩斯等多家車企的首款純電動車已經(jīng)在國內(nèi)上市;而在剛結(jié)束的廣州車展期間，大眾、豐田、現(xiàn)代等跨國車企也宣布了其新能源汽車戰(zhàn)略。

韓國汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會運營委員長金泰年向第一財經(jīng)記者表示，從此前來看，許多包括韓系在內(nèi)的跨國車企在中國生產(chǎn)新能源汽車，許多因素是受到“雙積分”政策等層面的影響，而隨著中國政府在新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展及市場層面推出發(fā)展規(guī)劃，這也有效增強更多跨國車企發(fā)展新能源汽車的信心，并有利于提高跨國車企的投資力度，與本土車企共同開發(fā)這個產(chǎn)業(yè)的潛力。

博世中國總裁陳玉東也認為，中國政府選擇在補貼退坡之際發(fā)布新一輪新能源汽車的發(fā)展規(guī)劃，并提出具體時間點及目標，有利于為外資零部件企業(yè)布置未來在華投資提供信心，進而通過加大研發(fā)投資來推動新能源汽車的生產(chǎn)成本下降及大眾化進程。

“政府加速推進新能源汽車發(fā)展將會是一個比較大的趨勢，包括推進核心企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈、商業(yè)模式發(fā)展等方面，2025年目標實現(xiàn)仍存在很大的機會。”崔東樹對記者表示，“意見稿提出了加強知識產(chǎn)權(quán)保護，這對外資企業(yè)在中國發(fā)展新能源車奠定了一個良好的基礎(chǔ)，而內(nèi)外資共同發(fā)展對新能源汽車目標實現(xiàn)提供了較大的機會。”

崔東樹表示，外資車企沒進入的時候，市場競爭不充分，從而導致成本偏高，消費熱情也不高，外資企業(yè)進入可能會形成鲇魚效應，對降低成本有巨大的促進作用。

技術(shù)路線之爭

此次《規(guī)劃》意見稿還明確，將深化“三縱三橫”研發(fā)布局。以純電動汽車、插電式混合動力(含增程式)汽車、燃料電池汽車為“三縱”，布局整車技術(shù)創(chuàng)新鏈;以動力電池與管理系統(tǒng)、驅(qū)動電機與電力電子、網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術(shù)為“三橫”，構(gòu)建關(guān)鍵零部件技術(shù)供給系統(tǒng)。

在新能源汽車方面，當前仍然以純電動汽車為主流，而混合動力汽車銷量也在逐步提升。對于燃料電池汽車，目前仍處于初級階段。乘聯(lián)會發(fā)布的9月份數(shù)據(jù)顯示，合資品牌新能源插混車型9月同比增長80%，而自主品牌插混卻同比下降了60%。也就是說，合資車企在混合動力車型方面正在發(fā)力。而截至2019年10月，工信部發(fā)布的《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品(第324批)》公告中，氫燃料電池車型共135款，包括客車98款，貨車36款，轎車1款。

而在智能網(wǎng)聯(lián)汽車方面，十一屆中國獵車榜發(fā)布的《報告》顯示，2018年智能網(wǎng)聯(lián)新車型滲透率達到31.1%，相較2016年增長近5倍;2018年中國品牌智能網(wǎng)聯(lián)新車型滲透率達到35.3%，相較2016年增長15倍。值得一提的是，智能網(wǎng)聯(lián)功能正由高端、豪華車型向普通車型滲透，預計2019年智能網(wǎng)聯(lián)汽車潛在客戶下單滲透率將達到36.4%。

“純電動仍然是核心方向，氫燃料汽車在乘用車方面目前還不適合發(fā)展。純電動和混合動力汽車會形成一定的競爭。”崔東樹對記者表示。

上海工程技術(shù)大學機械與汽車工程學院教師劉淼認為，新能源汽車的發(fā)展固然是大方向，但從目前的市場背景來看，中國本土的新能源汽車在“三電技術(shù)”及工業(yè)化水平方面仍存在一定的局限性，尤其是在成本層面，許多新能源汽車更是“造一輛、虧一輛”。新能源汽車應當通過發(fā)揮規(guī)模效應，降低生產(chǎn)成本，進而脫離政策推動市場的目前形勢。

“就傳統(tǒng)汽車而言，科技升級還有不小的空間。在‘后補貼’時代，純電動車替代傳統(tǒng)乘用車的強度將下降，而替代‘短途車’和‘低速車’的能力將會大幅提升，各類混合動力和增程式將會是替代高端傳統(tǒng)能源車的理想產(chǎn)品。”中國國際工程咨詢公司專家學術(shù)委員會專家、工信部產(chǎn)業(yè)政策司原副巡視員李萬里對記者表示。

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