12月7日，廈門國際銀行集團成功服務(wù)廈門國貿(mào)控股集團有限公司在澳門發(fā)行2021年第一期3億美元364日高級無抵押債券。

這是今年以來，廈門國際銀行集團聯(lián)動支持閩籍企業(yè)赴澳跨境融資金額累計實現(xiàn)人民幣73億元之后的又一突破性成果，也是福建省首支采取跨境擔(dān)保方式在中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司簿記發(fā)行的公募公司債券，創(chuàng)下了非金融企業(yè)在澳發(fā)債單筆最大規(guī)模紀(jì)錄。該項目深化了深化“閩澳并船出海”長效機制，為本地實體經(jīng)濟發(fā)展提供更精準(zhǔn)、更優(yōu)質(zhì)的聯(lián)動金融服務(wù)能力。

該項目自啟動以來受到廈門市政府相關(guān)部門的高度關(guān)注和大力支持。在廈門市國資委、廈門人行、廈門外匯管理局全程悉心指導(dǎo)下，廈門國際銀行集團僅用1個半月時間即高效完成報審材料，并提交中華澳門金融交易所審查。此次廈門國貿(mào)控股集團發(fā)債由廈門國際銀行集團提供專屬服務(wù)，并獲得了市場上主流投資機構(gòu)的青睞。其中廈門國際銀行作為境內(nèi)總協(xié)調(diào)人，其境外附屬機構(gòu)澳門國際銀行作為牽頭聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，中國銀行澳門分行作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，廈門國際銀行境外附屬機構(gòu)香港集友銀行、浙商銀行、興證國際、浦銀國際、中金公司、國泰君安等作為聯(lián)席簿記管理人，亦踴躍參與承銷及認(rèn)購，峰值認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到2.55倍，為進(jìn)一步推動更多閩籍企業(yè)開辟國際市場融資渠道樹立了優(yōu)秀典范。

在更加開放的國內(nèi)國際“雙循環(huán)”新發(fā)展格局下，廈門國際銀行集團積極響應(yīng)福建省“十四五”金融業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃，于今年2月與中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司簽署了支持閩籍企業(yè)跨境融資戰(zhàn)略合作協(xié)議，憑借其內(nèi)地、香港、澳門三地機構(gòu)聯(lián)動的卓越區(qū)位優(yōu)勢積極推動閩澳金融合作，通過深化集團協(xié)同聯(lián)動實現(xiàn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展，以高質(zhì)量金融服務(wù)支持閩籍企業(yè)“走出去”，拓寬境外融資渠道，助推閩澳合作務(wù)實落地。

后續(xù)，廈門國際銀行集團將繼續(xù)發(fā)揮在內(nèi)地、香港、澳門三地展業(yè)的特色優(yōu)勢，緊抓澳門特區(qū)勢和福建全方位推動高質(zhì)量發(fā)展超越的戰(zhàn)略機遇，攜手更多閩籍企業(yè)融入國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，共享中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展紅利，為福建全方位高質(zhì)量發(fā)展超越注入金融活力。

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