2019年，是車險(xiǎn)行業(yè)復(fù)業(yè)后的第40個(gè)年頭。行至不惑，車險(xiǎn)也來(lái)到了發(fā)展的十字路口，從“粗放式增長(zhǎng)”到“刮骨療毒”，行業(yè)變革航行至深水灣區(qū)。2019年1月已過大半，嚴(yán)監(jiān)管下的車險(xiǎn)行業(yè)有變好嗎?還是不盡如人意?

骨頭難啃

《保險(xiǎn)法》就有規(guī)定，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)必須實(shí)施產(chǎn)品、費(fèi)率報(bào)行合一，但一直以來(lái)實(shí)施效果不佳，成了行業(yè)里的頑疾。

2018年，車險(xiǎn)產(chǎn)品、費(fèi)率“報(bào)行合一”正式實(shí)施，給各家財(cái)險(xiǎn)公司套上了“緊箍”，但如今看來(lái)，經(jīng)過一段時(shí)間的沉寂，似乎業(yè)態(tài)有重回老路之勢(shì)。

《國(guó)際金融報(bào)》記者通過采訪車險(xiǎn)代理人、進(jìn)入代理人交流群和車險(xiǎn)貼吧、組建車險(xiǎn)交流群發(fā)現(xiàn)，不同代理人之間的情況大相徑庭：有些人覺得監(jiān)管加強(qiáng)、成單辛苦;有些人覺得監(jiān)管前后變化不大，代理人可控的傭金率浮動(dòng)區(qū)間依然很大。但無(wú)一例外都有返點(diǎn)，即將一定點(diǎn)數(shù)的保費(fèi)返還給投保人。從記者了解的情況來(lái)看，返點(diǎn)數(shù)有高有低，從15點(diǎn)到40點(diǎn)再到60點(diǎn)不等，視不同代理人、地區(qū)、車輛情況、保險(xiǎn)公司而定。

有代理人明顯感受到了監(jiān)管壓力。一位浙江地區(qū)的車險(xiǎn)代理人告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者，監(jiān)管加強(qiáng)后，車險(xiǎn)價(jià)格高了不少，返點(diǎn)依然會(huì)有，不過都不會(huì)很高，但是也要看地區(qū)，每個(gè)公司的政策都不一樣。在他那購(gòu)買車險(xiǎn)，大型險(xiǎn)企基本返點(diǎn)數(shù)為15點(diǎn)左右，小公司要高點(diǎn)，在18點(diǎn)左右，具體還是要核保以后再看，“現(xiàn)在沒有保險(xiǎn)公司敢當(dāng)出頭鳥”。

但也有不少代理人毫不收斂。比如，記者發(fā)出汽車商業(yè)險(xiǎn)訂單需求后，一位龍頭險(xiǎn)企的車險(xiǎn)代理人表示，可從上海出單，但表示點(diǎn)數(shù)較低，“能接受再報(bào)價(jià)”，結(jié)果返點(diǎn)點(diǎn)數(shù)高達(dá)40個(gè)點(diǎn)。對(duì)方表示，出單他賺一個(gè)點(diǎn)的手續(xù)費(fèi)，在該龍頭險(xiǎn)企實(shí)名支付訂單。一個(gè)山東地區(qū)的代理人直接放言，“交強(qiáng)險(xiǎn)單買，返點(diǎn)接近60個(gè)點(diǎn)”。

還有多名保險(xiǎn)銷售人員在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示，報(bào)行合一前后，保險(xiǎn)公司給到銷售人員的傭金率變化并不大，浮動(dòng)卻很大。“大多還是保持在20%至40%之間。”

“按照規(guī)定，保險(xiǎn)公司給到我們業(yè)務(wù)員的傭金率最高在20%，但有些公司為了拼業(yè)績(jī)，會(huì)冒險(xiǎn)去提高傭金率。”湖南某車險(xiǎn)代理人對(duì)記者透露，冒險(xiǎn)提高業(yè)務(wù)員傭金率的險(xiǎn)企中，有大型險(xiǎn)企，也有中小型險(xiǎn)企。

此外，各家險(xiǎn)企車險(xiǎn)代理人私下交易的情況也像是“行業(yè)潛規(guī)則”。各家險(xiǎn)企代理人在群里相互交換客源，以求自身利益最大化。一位上海地區(qū)大型險(xiǎn)企車險(xiǎn)代理人就對(duì)記者表示，“我這里利潤(rùn)高，你可以拿到我這里出訂單，你那里高，我也可以拿給你做。”

有業(yè)內(nèi)人士對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者表示，首先法律條例就有規(guī)定，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)必須實(shí)施產(chǎn)品、費(fèi)率報(bào)行合一，但一直以來(lái)實(shí)施效果不佳，成了行業(yè)里的頑疾。

一位險(xiǎn)企人士對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者表示，隨著商車改革的逐步深化，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)下降明顯，基于考核導(dǎo)向的問題，很多主體不斷加大了市場(chǎng)費(fèi)用投入，導(dǎo)致車險(xiǎn)亂象屢禁不止。

車車科技創(chuàng)始人、CEO張磊在近期的一次保險(xiǎn)大會(huì)上也曾直言，雖然銀保監(jiān)會(huì)要求報(bào)行合一，大公司傭金率是20%、小公司25%左右。“但在實(shí)際操作中，很多保險(xiǎn)公司的傭金率依然在隨市場(chǎng)波動(dòng)，今天可能是25%，明天就有可能漲到45%甚至更高。”他表示，傭金率變化太大，也直接導(dǎo)致很多傳統(tǒng)車險(xiǎn)在線交易困難。

面對(duì)上述情況，張磊建議，險(xiǎn)企應(yīng)該進(jìn)行角色轉(zhuǎn)換，從經(jīng)營(yíng)者轉(zhuǎn)向服務(wù)者。他指出，銀保監(jiān)會(huì)提出針對(duì)車險(xiǎn)投保人不允許有相應(yīng)的返傭和利益輸送，希望通過增值服務(wù)來(lái)滿足投保的需求。“未來(lái)保險(xiǎn)公司應(yīng)該要把傳統(tǒng)以規(guī)模沖刺為主要目的，變成以服務(wù)來(lái)吸引客戶為抓手的經(jīng)營(yíng)模式，這也是非常明顯的一個(gè)趨勢(shì)”。

倒逼創(chuàng)新

為了應(yīng)對(duì)更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，公司結(jié)合自身情況，聚焦理賠服務(wù)方面做了創(chuàng)新。

所謂“報(bào)行合一”，報(bào)是指報(bào)送的手續(xù)費(fèi)范圍和使用規(guī)則，行是保險(xiǎn)公司的實(shí)際執(zhí)行情況，即報(bào)送給銀保監(jiān)會(huì)的手續(xù)費(fèi)用，必須與實(shí)際執(zhí)行的政策保持一致。

其核心是明晰手續(xù)費(fèi)。手續(xù)費(fèi)是指向保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)和個(gè)人代理人(營(yíng)銷員)支付的所有費(fèi)用,包括手續(xù)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、推廣費(fèi)、薪酬、績(jī)效、獎(jiǎng)金、傭金等。此前業(yè)務(wù)員給客戶的贈(zèng)禮、返現(xiàn)基本也出自手續(xù)費(fèi)支出。

從購(gòu)買端角度看，實(shí)惠似乎也到不了消費(fèi)者手里。雖有消費(fèi)者表示，“沒感受到監(jiān)管加強(qiáng)前后的車險(xiǎn)費(fèi)用變化”，但仍有不少消費(fèi)者反映，“保費(fèi)漲了”。“最近車險(xiǎn)快到期了，一報(bào)價(jià)發(fā)現(xiàn)漲了不少。”有消費(fèi)者表示很納悶，銀保監(jiān)會(huì)出規(guī)定限制手續(xù)費(fèi)，手續(xù)費(fèi)變低不應(yīng)該保費(fèi)也低了嗎?限制惡意低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)是好事，但不應(yīng)該讓消費(fèi)者買單。

從險(xiǎn)企角度看，車險(xiǎn)增速下滑、手續(xù)費(fèi)居高不下，使得財(cái)險(xiǎn)企業(yè)特別是中小險(xiǎn)企車險(xiǎn)利潤(rùn)被擠壓。

數(shù)據(jù)顯示，2018年前11個(gè)月，車險(xiǎn)保費(fèi)為7003億元，同比增長(zhǎng)4.56%，增速較2017年下降5.48個(gè)百分點(diǎn)。

此外，從目前公開的數(shù)據(jù)來(lái)看，2018年前三季度，82家財(cái)險(xiǎn)公司合計(jì)凈利潤(rùn)244億元，相比去年同期暴跌三分之一。其中，43家去年前三季度凈利潤(rùn)為正，共盈利288億元;39家凈利潤(rùn)為負(fù)，共虧損44億元;人保財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)“老三家”盈利占行業(yè)利潤(rùn)的98%，剩下79家公司剛達(dá)到盈虧平衡。

平安證券認(rèn)為，行業(yè)盈利有待驗(yàn)證。其表示，當(dāng)前監(jiān)管疊加行業(yè)自律之下，車險(xiǎn)費(fèi)用率大幅上升后緩降，但仍處于歷史高位。短期強(qiáng)政策刺激下，市場(chǎng)往往需要更長(zhǎng)時(shí)間調(diào)整恢復(fù)，且趨勢(shì)上看，費(fèi)改雖短期可能產(chǎn)生反向影響，但長(zhǎng)期將導(dǎo)致賠付率上升、費(fèi)用率壓縮，行業(yè)盈利將會(huì)下降。同時(shí)，集中度提升使得部分中小險(xiǎn)企退出市場(chǎng)。

2019年要想在承壓下有所突破，財(cái)險(xiǎn)公司需要擺脫車險(xiǎn)依賴，倒逼產(chǎn)品創(chuàng)新尋找出路。

萬(wàn)聯(lián)證券表示，汽車保有量增速下降疊加商車費(fèi)改持續(xù)推進(jìn)，車險(xiǎn)增速繼續(xù)承壓，非車險(xiǎn)成為產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)增速的重要驅(qū)動(dòng)因素。

平安證券表示，2019年產(chǎn)險(xiǎn)盈利改善。2018年是產(chǎn)險(xiǎn)公司盈利的低點(diǎn)，預(yù)期的手續(xù)費(fèi)稅率改革有望使得行業(yè)明顯受益，同時(shí)監(jiān)管加強(qiáng)之下車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)有望逐步回落，預(yù)計(jì)2019年行業(yè)盈利有所改善。

天風(fēng)證券指出，報(bào)行合一實(shí)施后手續(xù)費(fèi)率下降，監(jiān)管對(duì)費(fèi)用的管控力度將進(jìn)一步強(qiáng)化，這將帶來(lái)費(fèi)用率+實(shí)際稅率雙重下降。同時(shí)，非車險(xiǎn)占比將進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)財(cái)險(xiǎn)利潤(rùn)有望于2019年觸底回升。

保險(xiǎn)公司面臨了哪些困難和挑戰(zhàn)?中小險(xiǎn)企又會(huì)如何應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)?《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪到多家財(cái)險(xiǎn)公司，得到的一致反饋是：公司都有科學(xué)厘定費(fèi)率方案，結(jié)合自身經(jīng)營(yíng)實(shí)際完成方案報(bào)送，并嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)送方案，堅(jiān)決貫徹落實(shí)監(jiān)管要求。

“嚴(yán)格意義上來(lái)說，車險(xiǎn)報(bào)行合一更有利于大公司，對(duì)中小財(cái)險(xiǎn)公司而言，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的壓力并沒有減少。”華海財(cái)險(xiǎn)相關(guān)人士告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者，作為一家中小財(cái)險(xiǎn)公司，車險(xiǎn)報(bào)行合一實(shí)施后，面對(duì)商車改革的持續(xù)深化，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理能力帶來(lái)了極大考驗(yàn)。商業(yè)車險(xiǎn)改革后，雖然保費(fèi)充足度明顯下降，賠付率提升，但隨著市場(chǎng)的規(guī)范，保單獲取成本的下降足以覆蓋賠付的上升，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的邊際成本下降，可以促進(jìn)承保效益的改善。公司嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)批的車險(xiǎn)條款和費(fèi)率，進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化執(zhí)行力。

具體表現(xiàn)在六個(gè)方面：一是堅(jiān)持價(jià)值發(fā)展理念;二是加強(qiáng)專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè);三是堅(jiān)持極致客服理念;四是加快創(chuàng)新發(fā)展步伐，提升非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)對(duì)規(guī)模、效益的貢獻(xiàn)作用;五是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè);六是堅(jiān)持保險(xiǎn)姓保，體現(xiàn)公司的價(jià)值擔(dān)當(dāng)。

安心財(cái)險(xiǎn)相關(guān)人士對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者表示，為了應(yīng)對(duì)更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，公司結(jié)合自身情況，聚焦理賠服務(wù)方面做了創(chuàng)新。“接下來(lái)，公司還會(huì)進(jìn)一步提高風(fēng)險(xiǎn)篩選和識(shí)別能力，降低車險(xiǎn)費(fèi)用率，提升業(yè)務(wù)品質(zhì)。”

同時(shí)，該負(fù)責(zé)人還提出，“希望監(jiān)管層面能夠完善相關(guān)市場(chǎng)化機(jī)制，實(shí)行差別化監(jiān)管，給中小型公司留有一些自主創(chuàng)新的空間。”

眾安在線相關(guān)人士也對(duì)記者表示，車險(xiǎn)費(fèi)率的惡性競(jìng)爭(zhēng)對(duì)中小險(xiǎn)企來(lái)說就是慢性死亡，沒有長(zhǎng)期利益可圖，如此一來(lái)，反而能倒逼企業(yè)認(rèn)真發(fā)展產(chǎn)品。“眾安在線將重心放在用戶服務(wù)和體驗(yàn)上，提升差異化創(chuàng)新，加強(qiáng)用戶關(guān)懷，在消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)方面狠下功夫。”

重典治亂

預(yù)示著今年的車險(xiǎn)監(jiān)管將重拳出擊，強(qiáng)監(jiān)管勢(shì)頭比之去年將有過之而無(wú)不及，2019年車險(xiǎn)監(jiān)管“嚴(yán)上加嚴(yán)”。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，車險(xiǎn)之困難解，除了行業(yè)自律和監(jiān)管處罰同時(shí)進(jìn)行，目前也沒有更好的辦法。

早在2019年一開局，車險(xiǎn)領(lǐng)域便連遭重拳。

據(jù)了解，近日兩家大型財(cái)險(xiǎn)公司所屬的5家分支機(jī)構(gòu)商業(yè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)被當(dāng)?shù)劂y保監(jiān)局叫停，原因是違反關(guān)于按照規(guī)定報(bào)批和使用車險(xiǎn)條款費(fèi)率的要求，被責(zé)令自2019年1月1日起停止使用商業(yè)車險(xiǎn)條款和費(fèi)率的監(jiān)管措施。

在處罰行業(yè)違規(guī)行為的同時(shí)，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中保協(xié)”)還同步發(fā)布了《機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)自律公約》，重申保險(xiǎn)公司不得以高額返傭爭(zhēng)奪客戶。

這也預(yù)示著今年的車險(xiǎn)監(jiān)管將重典治亂，重拳出擊，重罰大公司，車險(xiǎn)強(qiáng)監(jiān)管勢(shì)頭比之去年將有過之而無(wú)不及，2019年車險(xiǎn)監(jiān)管將“嚴(yán)上加嚴(yán)”。

此前，這一嚴(yán)監(jiān)管的節(jié)奏也貫穿了2018年全年。

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，關(guān)于2018年涉及保險(xiǎn)業(yè)務(wù)等領(lǐng)域的罰款已近2.5億元。銀保監(jiān)會(huì)及原保監(jiān)會(huì)開出1627萬(wàn)元的罰單，涉及14家險(xiǎn)企。

據(jù)《國(guó)際金融報(bào)》記者統(tǒng)計(jì)，從2018年到2019年1月7日，針對(duì)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，銀保監(jiān)會(huì)共開出11張罰單，罰款金額達(dá)927萬(wàn)元，占銀保監(jiān)會(huì)對(duì)財(cái)險(xiǎn)企業(yè)罰單總額的57%。

罰單主要涉及中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司及其四川省分公司、中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司及其寧波分公司和四川省分公司、太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司及其四川省分公司、中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司及其福建省分公司、永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、浙商財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司。

記者注意到，“財(cái)險(xiǎn)老三家”——人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)，作為占據(jù)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)超60%份額的第一梯隊(duì)財(cái)險(xiǎn)公司，亦是車險(xiǎn)的重罰所在。

總體來(lái)看，處罰原因以給予或者承諾給予投保人保險(xiǎn)合同約定以外的保險(xiǎn)費(fèi)回扣或者其他利益，以及上述企業(yè)編制提交虛假報(bào)表為主。處罰手段則以罰款和警告為主，部分險(xiǎn)企被責(zé)令停止接受商業(yè)車險(xiǎn)新業(yè)務(wù)3個(gè)月，其中有6名時(shí)任直接負(fù)責(zé)人被撤職。

對(duì)于險(xiǎn)企因車險(xiǎn)業(yè)務(wù)受到處罰的原因，某大型財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)代理人在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示，銀保監(jiān)會(huì)對(duì)車險(xiǎn)的監(jiān)管日趨嚴(yán)格，各代理人通過比拼手續(xù)費(fèi)的點(diǎn)位搶單，從而造成不同險(xiǎn)企之間的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)過于激烈。

他補(bǔ)充道，這種惡性的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)容易使保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)狀況不佳，甚至產(chǎn)生虧本的情況。因此，給予或者承諾給予投保人保險(xiǎn)合同約定以外的保險(xiǎn)費(fèi)回扣或者其他利益的行為多成為監(jiān)管的重頭。

同時(shí)，他在接受采訪中對(duì)記者強(qiáng)調(diào)，編制提交虛假報(bào)表是險(xiǎn)企違規(guī)始終跨不過的一道坎。目前，在渠道費(fèi)用不斷增高的情況下，編制提交虛假報(bào)表套取資金成為保險(xiǎn)公司用以議價(jià)的一種額外成本。

對(duì)于2019年財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展，穆迪保險(xiǎn)分析師郭嘉銘在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示，在商車費(fèi)改、報(bào)行合一的大背景下，隨著商車費(fèi)改的進(jìn)一步推進(jìn)，費(fèi)率系數(shù)將進(jìn)一步放開，甚至在部分試點(diǎn)地區(qū)不對(duì)系數(shù)進(jìn)行限制，將定價(jià)權(quán)給到財(cái)險(xiǎn)公司，有利于財(cái)險(xiǎn)公司改善營(yíng)業(yè)能力，并便于區(qū)分優(yōu)質(zhì)客戶。

他表示，在2018年，銀保監(jiān)會(huì)強(qiáng)調(diào)費(fèi)用率的監(jiān)控，在2019年則更多地將在行業(yè)是否會(huì)自律和集中改善營(yíng)業(yè)能力上展開后續(xù)的觀察。中小型財(cái)險(xiǎn)公司也可將注意力更多地轉(zhuǎn)向非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

另外，郭嘉銘也在采訪中指出，2019年保險(xiǎn)科技將對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)生進(jìn)一步的改變，隨著BATJ等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的進(jìn)入，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司如何適應(yīng)變化，提高自身運(yùn)營(yíng)能力以及獲客能力，也將受到考驗(yàn)。

關(guān)鍵詞： 車險(xiǎn) 亂象 監(jiān)管