三美股份此次發(fā)行總數(shù)約5973.38萬股，網(wǎng)上發(fā)行1792萬股，發(fā)行市盈率13.06倍，申購價格32.43元，單一帳戶申購上限1.7萬股，申購數(shù)量1000股整數(shù)倍。即，三美股份首發(fā)募集規(guī)模將達到19.37億元。

3月20日，浙江三美化工股份有限公司(簡稱三美股份，代碼603379)刊登了首次公開發(fā)行股票招股意向書和發(fā)行安排及初步詢價公告，三美股份高管層親率路演團隊于當天進行本次發(fā)行網(wǎng)上路演，根據(jù)發(fā)行方安排，本次發(fā)行不安排網(wǎng)下路演推介。按照本次發(fā)行計劃，三美股份此次公開發(fā)行不超過5973.38萬股，發(fā)行后總股本不超過43605.65萬股，擬在上海證券交易所上市。本次發(fā)行的初步詢價時間為2019年3月15日，3月21日為網(wǎng)下網(wǎng)上申購日。

據(jù)《號外財經(jīng)》了解，三美股份此次發(fā)行總數(shù)約5973.38萬股，網(wǎng)上發(fā)行1792萬股，發(fā)行市盈率13.06倍，申購價格32.43元，單一帳戶申購上限1.7萬股，申購數(shù)量1000股整數(shù)倍。即，三美股份首發(fā)募集規(guī)模將達到19.37億元。

公開信息顯示，三美股份始建于2001年，位于擁有溫泉之城、養(yǎng)生圣地美譽的武義縣胡處工業(yè)區(qū)，是國內(nèi)知名氟制冷劑的專業(yè)制造商，主要從事氟碳化學品和無機氟產(chǎn)品等氟化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

值得點贊的是，公司先后參與了工業(yè)無水氟化氫、工業(yè)氫氟酸、汽車空調(diào)用1,1,1,2-四氟乙烷(氣霧罐型)等7個國家標準的制訂、修訂，為上述7個現(xiàn)行國家標準的主要起草人。2018年8月，由公司為主起草的《工業(yè)無水氟化氫》標準被批準為“浙江制造”標準。通過嚴格的質(zhì)量控制公司生產(chǎn)的產(chǎn)品均符合國家行業(yè)標準要求，獲得了國內(nèi)、外客戶的廣泛認可。公司積極開發(fā)氟化工中的高精產(chǎn)品，緊盯市場需求，提升產(chǎn)品質(zhì)量，躋身全國化工企業(yè)500強、金華市工業(yè)十強企業(yè)。

《號外財經(jīng)》據(jù)公司披露的財務數(shù)據(jù)顯示，截至2018年年底，公司資產(chǎn)合計35.29億元，流動資產(chǎn)和非流動資產(chǎn)分別為240015.17萬元、112853.14萬元;負債合計10.34億元，流動負債和非流動負債分別為101044.95萬元、2352.63萬元;歸屬于母公司所有者權(quán)益為24.88億元，所有者權(quán)益合計24.95億元。

從近三年的業(yè)績變化上看，2016年-2018年，三美股份的主營業(yè)務收入分別為27.00億元、38.99億元、44.54億元，凈利潤分別為3.65億元、9.55億元、11.08億元。顯示出公司較強的成長性。

業(yè)內(nèi)人士表示，三美股份有七大價值：一是以匠人精神，嚴格把控產(chǎn)品質(zhì)量，建立起了強有力的質(zhì)量保證體系;二是以中國品牌，持續(xù)提升自主品牌影響力，公司連續(xù)多年被評為中國化工企業(yè)500強;三是以實力品質(zhì)，提供差異化產(chǎn)品及服務，公司在氟制冷劑領(lǐng)域豐富的產(chǎn)品組合能夠滿足客戶對氟制冷劑的多樣化需求;四是以客戶需求，全方位提升客戶服務品質(zhì)，為客戶提供多種產(chǎn)品的一站式服務，解決了客戶需要多家采購的困擾，同時也實現(xiàn)了企業(yè)內(nèi)部各個產(chǎn)品銷售淡旺季的互補平衡;五是以精細化管理，保障綠色高效生產(chǎn)工藝，公司開機率、產(chǎn)品質(zhì)量、投入產(chǎn)出比維持在較高水平;六是以團結(jié)高效，打造穩(wěn)定經(jīng)營管理團隊，良好的人才培養(yǎng)體系成為公司技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新和管理水平提升的源動力;七是以產(chǎn)能第一，繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，2018年公司AHF產(chǎn)能在協(xié)會11位會員單位中名列第一，公司HFC-134a產(chǎn)能在協(xié)會4位會員單位中名列第一，公司HFC-125產(chǎn)能在協(xié)會9位會員單位中名列第二。

市場最為關(guān)注的是此次19億元的募集資金用途。

公司明確表示，本次發(fā)行所募集資金將用于實施江蘇三美2萬噸1,1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a)改擴建及分裝項目、江蘇三美1萬噸五氟丙烷(HFC-245fa)項目、江蘇三美1萬噸高純電子級氫氟酸項目、重慶三美分裝項目、三美股份環(huán)保整體提升項目、三美股份研發(fā)與檢測中心項目、三美品牌建設(shè)及市場推廣項目以及償還銀行貸款和補充流動資金。

三美股份的長期發(fā)展目標是成為國內(nèi)外一流的制冷劑、發(fā)泡劑、電子級高純化學品及基礎(chǔ)氟化學品制造商，“三美”品牌成為氟化工領(lǐng)域的全球化品牌。重點發(fā)展HFCs制冷劑、發(fā)泡劑品種和電子級高純化學品，并通過自主創(chuàng)新、合作研發(fā)，形成第四代制冷劑、發(fā)泡劑產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和市場基礎(chǔ)，具備部分氟聚合物產(chǎn)品的技術(shù)和市場競爭力。

在短期目標方面，公司稱要創(chuàng)新營銷方式，建立與生產(chǎn)能力相適應的營銷網(wǎng)絡體系;提高面向整車、空調(diào)制造廠商和汽車、空調(diào)售后市場等終端消費市場的銷售比例;五年內(nèi)在國內(nèi)外市場上終端銷售數(shù)量占總銷量的60%以上，建立具有良好辨識度、穩(wěn)定顧客群、品牌美譽度的三美品牌體系;升級公司研發(fā)機構(gòu)，為產(chǎn)品換代提供可靠的技術(shù)儲備;實施環(huán)保提升工程，確保綠色發(fā)展;通過技改投入，HFCs制冷劑的產(chǎn)能、質(zhì)量位列行業(yè)前列，電子級高純化學品達到國際領(lǐng)先水平，發(fā)泡劑產(chǎn)品繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)。

關(guān)鍵詞： 三美股份 募資 氟化工